「バガボンド」チャ・ダルゴンは「ブラックサン」という秘密部隊を取り調べた

そしてチョン・グクピョを訪れ、助けを求めた。ジェローム（ユ・テオ）、ミッキー（リュ・ウォン）が出たブラックサンに入るという。その間、リリーはジェシカ・リー（ムン・ジョンヒ）に「サマエル」の正体を知らせ、ジェロームが自分を狙っていることを知り、国家情報院に助けを求めた。これに対し、コ・ヘリは刑務所に入り、ジェシカ・リーを守ると志願した。キ・テウンが設計を手伝いながら、コ・ヘリは作戦通りに刑務所に入った[韓国ドラマ 愛はビューティフル、人生はワンダフル DVD]。

エドワード・パクは、周りからジェシカ・リーを早く取り除くように言われても、気楽だった。どの程度知っているか把握した後、殺しても遅くないという。コ・ヘリは、ジェシカ・リーと接触し「サマエル」がエドワード・パクであることを知った。この時、エドワード・パクが面会に来たとたん、コ・ヘリは「ジェシカ・リーが、チャ・ダルゴンを殺した」と知らん顔をし、ジェシカ・リーとわざと喧嘩、メスで刺すなど、エドワード・パクを騙そうとした[韓国ドラマ みんなの嘘 DVD]。

ジェシカ・リーは、コ・ヘリとチームを作ろうとした。コ・ヘリは、これを受け入れてアメリカに向かった。その間、チャ・ダルゴンはブラックサン部隊に入り、任務を遂行しながら、隙を狙った。チャ・ダルゴンは、生物化学兵器回収作戦にジェロームが訪れることを知り、彼を死の恐怖に追い込み、組織の正体「アクシス」とテロのターゲットを突き止めるのに成功した[韓国ドラマ 朝鮮ロコ－ノクドゥ伝 DVD]。

テロのターゲットがキリア王国であることを知ったチャ・ダルガンはそこに向かい、ロビイストの射殺を命じられた。彼は、ロビイストがコ・ヘリであることを知ってためらい、代わりにコ・ヘリを撃とうとする仲間を殺した。