1977.10.28 秋ゆく街で 名古屋市民会館
1. JUNKTIONのテーマ
2. INVITATION
3. MC-1
4. めぐる季節
5. 眠れぬ夜
6. MC-2 ( チューリップのコンサート )
7. 雨よ激しく
8. 愛のきざし
9. MC-3 ( 野球OB会 )
10. 水曜日の午後
11. MC-4
12. 思い出を盗んで
13. 変わってゆく女
14. MC-5
15. ロンド
16. MC-6 ( 別れる歌 )
17. もう歌は作れない
18. MC-7 ( 雑誌等のインタビュー )
19. でももう花はいらない
20. MC-8
21. 500 Miles
22. メンバー紹介
清水 仁 All My Loving
大間ジロー もみじ
松尾一彦 この胸のときめきを
23. Run Away
24. MC-9 ハイファイセット
25. 秋の気配
26. 潮の香り
27. MC-10 ( 結婚してから1年半 )
28. あなたがいれば
29. こころは気紛れ
30. MC-11
31. 老人のつぶやき
32. MC-12 ( エンディング )
33. 青春
34. 空が高すぎる ( 原曲 )
35. HERO
36. のがすなチャンスを
37. 歌を捧げて
