1977.11.25 福岡少年文化会館 オフコース
1. INVITATION
2. MC-1
3. めぐる季節
4. 眠れぬ夜
5. MC-2 ( 福岡のリサイタル )
6. 雨よ激しく
7. 水曜日の午後
8. MC-3 ( 今日のユニフォーム )
9. 思い出を盗んで
10. 変わってゆく女
11. MC-4
12. ロンド
13. MC-5 ( ひまわりの家 )
14. もう歌は作れない
15. MC-6
16. でももう花はいらない
17. MC-7
18. 500 Miles
19. メンバー紹介
清水 仁 All My Loving
大間ジロー もみじ
松尾一彦 この胸のときめきを
20. Run Away
21. MC-8 ( 港の見える丘公園 )
22. 秋の気配
23. MC-9 ( 葉山 )
