1977.10.25 秋ゆく街で 大阪厚生年金会館
1. JUNKTIONのテーマ
2. INVITATION
3. MC-1
4. めぐる季節
5. 眠れぬ夜
6. MC-2 ( 野球OB会 )
7. 雨よ激しく
8. 愛のきざし
9. MC-3 ( 友人の結婚式 )
10. 水曜日の午後
11. MC-4
12. 思い出を盗んで
13. 変わってゆく女
14. MC-5
15. ロンド
16. MC-6 ( 別れる歌 )
17. もう歌は作れない
18. でももう花はいらない
19. MC-7 ( 大阪 )
20. 500 Miles
21. メンバー紹介
清水 仁 All My Loving
大間ジロー もみじ
松尾一彦 この胸のときめきを
22. Run Away
23. MC-8
24. 秋の気配
25. 潮の香り
26. MC-9
27. あなたがいれば
28. こころは気紛れ
29. MC-10 ( カーペンターズ )
30. 愛の唄
31. 老人のつぶやき
32. MC-11
33. 青春
34. 空が高すぎる ( 原曲 )
35. HERO
36. Day By Day
37. MC
38. のがすなチャンスを
39. 歌を捧げて
40. アンコール手拍子
41. MC
42. 無題
