1978.01.14 福山市民会館 オフコース
1. めぐる季節
2. 眠れぬ夜
3. MC-1 ( 広島駅で新幹線運休 )
4. 雨よ激しく
5. INVITATION
6. MC-2 ( JUNKTIONから4曲英語版制作 )
7. 思い出を盗んで
8. MC-3 ( 渋谷パルコでユニフォーム新調 )
9. 潮の香り
10. MC-4
11. ロンド
12. MC-5 （ NTV ひまわりの家、サントリー・ワインCMソング ）
13. 僕の贈りもの
14. MC-6
15. 500 Miles
16. MC-7
メンバー紹介・清水 仁 All My Loving
メンバー紹介・大間ジロー もみじ
メンバー紹介・松尾一彦 長嶋引退宣言
17. この胸のときめきを 松尾一彦
18. こころは気紛れ
19. MC-8 ( 港の見える丘公園 )
20. 秋の気配
21. MC-9 ( 年内正式に福山再訪 )
22. 青春
23. 青空と人生と
24. HERO
25. のがすなチャンスを
26. 歌を捧げて
