1977.12.23 熊本郵便貯金会館 オフコース
1. INVITATION
2. MC-1 ( 熊本で単独コンサート )
3. めぐる季節
4. 眠れぬ夜
5. MC-2 ( 昨日、宮崎で飲んだあと )
6. 雨よ激しく
7. 水曜日の午後
8. MC-3
9. 思い出を盗んで
10. 変わってゆく女
11. MC-4
12. ロンド
13. MC-5
14. もう歌は作れない
15. MC-6 ( 詩を人に伝えること )
16. でももう花はいらない
17. MC-7 ( なんにもしてあげられない )
18. 500 Miles
19. MC-8
メンバー紹介・清水 仁 All My Loving
メンバー紹介・大間ジロー もみじ
メンバー紹介・松尾一彦 この胸のときめきを
20. Run Away
21. 潮の香り
22. MC-9 ( 結婚願望 )
23. こころは気紛れ
24. MC-10
25. 老人のつぶやき
26. 青春
27. HERO
28. のがすなチャンスを
29. 歌を捧げて
30. MC-11
31. 無題
