杉真理(G)・村田和人(B)・山本英美(G)・伊豆田洋之(Pf)
ゲスト：川島佑介
1. Sunrise/Eric Carmen (伊豆田)
2. Let's Spend The Night Together/Rolling Stones (山本)
3. お聞きローズマリー(杉)
4. Lady Typhoon (村田)
5. 真っ赤なハートを抱いて(山本)
6. In Your Eyes (伊豆田)
7. Raindrops Keep Fallin' On My Head/B.J.Thomas (杉)
8. You've Lost That Lovin' Feelin'/Righteous Brothers (村田)
9. 要塞の街(伊豆田)
10. Double Heart (山本)
お茶の間コーナー (杉：ウクレレ)
11. Ram On/Paul McCartney (伊豆田)
12. パカロロは愛の言葉/Aloha Brothers (杉・村田)
13. You're My Best Friend/Queen (伊豆田)
14. レンブラントの空（川島）
15. Ebony And Ivory/Paul McCartney & Stevie.Wonder (伊豆田・川島)
16. 抱きしめたい/はっぴいえんど(山本)
17. フランシス泣かないで（杉)
18. 夏のスケッチブック (村田)
19. She's Always A Woman/Billy Joel (伊豆田)
20. Dive Into Summer (村田)
21. Save Me (伊豆田)
22. 素敵なSummer Days (杉)
23. レモネード(山本)
E.C.
24. My Brave Face/Paul McCartney (杉・伊豆田)
25. Cruisin' Music/Raspberries (伊豆田)
26. All I Have To Do Is Dream /The Everly Brothers(杉･村田)
25. Surfin' U.S.A./The Beach Boys (山本・全員)
26. In My Room/The Beach Boys (杉・伊豆田)
