出演：村田和人(Vo,Gt)伊豆田洋之(Vo,key)谷口守(Vo,bass）
ゲスト： 麦野しほ（Violin）坂野あゆみ（A/Sax,Flute） From「モダーン今夜」
一部
1. We Can Work It Out (伊豆田)
2. Hard Day's Night (村田)
3. And I Love Her (谷口)
4. The Long And Winding Road (伊豆田)
三人のオリジナルを同じリズムで繋げようコーナー
5. In The Southern Sky (村田)
6. パッション・ガール (谷口)
7. 要塞の街 (伊豆田)
8. The Night Before～Long Haired Lady～Sgt.Pepper (谷口～村田)
二部
1. Nowhere Man (村田)
2. Blue Bird (谷口)
伊豆ちゃんの小部屋
3. Never Gonna Fall In Love Again （Eric Carmen)
4. CC レモン
5. Ob-La-Di,Ob-La-Da
6. Eleanor Rigby (村田)
7. The Foll On The Hill (伊豆田)
オリジナルコーナー
8. Good Night Girl (谷口)
9. 家を飛び出せパパ (村田)
10. Moonlight Boogie (伊豆田)
アンコール
1. Ticket To Ride (村田)
2. She's A Woman (谷口)
