1975.12.20 新宿ルイード ( 1回目 )
1. MC ( 挨拶 )
2. 眠れぬ夜
3. のがすなチャンスを
4. MC ( アルバム発売延期 )
5. 倖せなんて
6. MC ( ワイン )
7. ワインの匂い
8. MC ( アルバム進呈 )
9. MC ( きよしこの夜 )
10. きよしこの夜
11. MC ( The Christmas Song 翻訳 )
12. The Christmas Song
13. 愛の唄
14. MC ( 1月18日イルカとコンサート )
15. 老人のつぶやき
1975.12.20 新宿ルイード ( 2回目 )
1. MC ( 聖光学院 )
2. 庭のかたすみ
3. MC ( オフコースの一番好きな曲 )
4. Feelin' Groovy
5. MC ( シンセのチューニング )
6. 白い帽子
7. 昨日への手紙
8. MC ( リクエスト )
9. MC ( 人前に出ること )
10. Jane Jane
11. MC ( 最近見た映画 )
12. 幻想
13. MC ( 詩を読んで歌に入っていく試み )
14. 青空と人生と
15. MC ( 1月18日イルカとコンサート )
16. 青春
17. でももう花はいらない