1977.01.17 '77ニューイヤー・コンサート 九段会館
1. めぐる季節
2. MC-1
3. 眠れぬ夜
4. MC-2
5. ピロートーク
6. MC-3
7. ワインの匂い
8. MC-4
9. 雨よ激しく
10. MC-5 ( めぐる季節・英語 )
11. こころは気紛れ
13. MC-6
14. Graduation Day
15. MC-7 ～ メンバー紹介
16. 老人のつぶやき
17. MC-8
18. 青春
19. 歌を捧げて
20. Run Away
21. アンコール手拍子
22. のがすなチャンスを
