1977.11.12 早稲田大学横浜会 EVENING CONCERT 神奈川県民ホール
1. INVITATION
2. MC -1
3. めぐる季節
4. 眠れぬ夜
5. MC-2
6. 雨よ激しく
7. 潮の香り
8. MC-3
9. 思い出を盗んで
10. ロンド
11. MC-4 ( メンバー紹介 )
12. もみじ
13. この胸のときめきを 松尾一彦
14. Run Away
15. MC-5
16. 水曜日の午後
17. MC-6 ( 港の見える丘公園 )
18. 秋の気配
19. MC-7
20. 老人のつぶやき
21. MC-8
22. HERO
23. アンコール手拍子
24. のがすなチャンスを
25. 歌を捧げて
