トギョンを呼び出したハン・ドギャン。裏切った代わりにチヤンの情報を教えろと言います。
チヤンに会ったハン・ドギャンは、大良院君の暗殺が未遂を終った事や、スの薬に毒をもった事などを話し、高麗が攻め込まない様にスを説得する様に言います。
朝会では、戦をした方が良いと言う武臣と、しない方が良いと言う文臣で意見が別れます。チヤンは巧に文臣たちを取り込み、戦を食い止めようとします。
情報を流したトギョンをサガムンに殺せとチヤンは言いますが、サガムンはお腹に子を宿してるから許してくれと懇願します。
スはミラを穆宗の側室に迎え、穆宗に内政をゆだねます。
穆宗が女を好きになったので、ユ・ヘンガンに文句を言うチヤン。だけど、予想外の事が起きるのは仕方ないんじゃないのかね？
半年後に戦が怒ります。スと共に、トギョンも産気づいてます。
