役人役：パク・チンソン 『秋のカノン』『女を泣かせて』『華政ファジョンThe Princess of Light』『貴婦人』
手先役：イ・ナクチ
ン 『馬医』『イ・サン』
イ・ギョムは中宗から委任され、紙の工房の取り締まりをします。
危機のミン・チヒョンは、ナム貴人に取り入ろうとします。ただ、ナム貴人、手強そうな相手です。しかも、イ・ナム貴人にとって、イ・ギョムは仇の様で、どうなるか気になります。
サイムダンの工房を訪れたイ・ギョムは、サイムダンの行方を聞きますが、隊長は「紙作りの道具や、食べ物を買いに行った」と、言います。簡単に本当の事を言わないのは良い事。
マンドゥクから、部分的な内容を聞き出したフィムダンは、急ぎ雲平寺へ。この時、イ・フが黒牡丹を、見ます。イ・フが「黒牡丹を見た」と、言うので、フィウムダンが、サイムダンを追ったのだろうと察した、イ・ギョムも、雲平寺へ向かいます。
サイムダン達は、元雲平寺があった場所で、箱を見つけますが「
月観音図」は、有りませんでした。サイムダン達は、フィムダンに追われます。この時、以前、イ・ギョムに証言した人が、２人を助けてくれます。彼は、パルボンの命の恩人です。
そして、恩人は和尚から預かったと「
月観音図」と、２人に見せます。恩人は「これはあなたのものだ」と、サイムダンに、それを渡します。裏には詩も書いて有りました。
ただ、まだ、高麗紙作りの技法が、分からないサイムダン。サイムダンは帰る事にし、パルボンは、
について調べようと、二手に分かれます。パルボンにフィウムダン達が襲いかかります。「奥様」と、声をあげて、サイムダンを逃がそうとするパルボンですが、斬られます。逃げる、サイムダンですが、崖っぷちに追い詰められます。
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