ナカジマは上からの命令により、珠代を始末しようと追っかけてくるが……
「あんた、あの子とは長いの……ヒロシ」
いつしか嫁姑のごとき会話に。
「結局阿佐倉くんがこの先の事考えてくれないんじゃ…戻ったって…」
「あー…もー何もない…」
「あんたも…なるか。人魚に」
「え？」
「おいで。教えてやるよ、人魚のこと」
そのころ、常田・加藤・バンバさんはそれぞれ別室で……
タイコは常田のもとへ……「やっと出た食事がうなぎ、レバニラ、とろろ、生卵…」
「ねえ。胸に傷があるって本当？幾つあんの？７つ？」
バンバ「あたしんとこ、生ニンニクだけ」
加藤「態度違いすぎだろほんと！」
阿佐倉はフネに魔女部屋へ連れて行かれる。
「あんたがたが幽霊や妖怪と呼んでいるもの、そして人魚もすべて、世界が１枚分ずれているのさ。」
「それを魔法で繋げたんだよ」
「これよりオペを開始する」「え、ちょっと待ってオペって」「あの女を助ける代わりにあんたは宝を１つ差し出す。だからそいつを貰うのさ。子を為すための、男の部分をね」
「あたしとカツオは女でも、そして男でもない。変わりそこねさ。」
「大人しくよこしな！……あー面倒くさい！カツオ！麻酔！」
抵抗むなしく気絶する阿佐倉。
魔女部屋へ向かう道すがら、
人魚になるべくダンスの振りを教わる珠代。
「全部覚えられるかな…」
差し出すお宝がないっと落ち込む珠代に、カツオはヒロシを指さす。「思い出も宝物の１つだからね。あんた、まだ大切なんでしょ、あの男。別に命を奪うわけじゃないのよ。ちょっとアレをナニするだけ☆ しかも魔法のナイフでひっかくだけで契約は成立。超簡単なの！」
「……やっぱ、無理です」
「なんでよ、どのみちそいつは生贄になる運命なのよ。その男は、自分と引き換えにあんたの無事を願ったの。だから運命は変わり、あんたは今生きてる。
ナカジマ、手を下さなかったあんたの心変わりも実は偶然じゃないのよ。自分の意思だと思うだろうけど、運命の力が大きく働いたの」
「じゃあ、あたしを生贄にしてください！阿佐倉くんの代わりに！」
「お願いします！助けてください！お願いします！」
──ナイフが阿佐倉の足に──
「あああああ！刺さっちゃった！」
逃げる２人──
「逃がすかぁ！水よ…波よ…海よ…我がもとへ！」
「フネちゃん、ダメよ！今そんなに魔力使ったら…！」
「構うもんか、追うよ！」
そしてナカジマは──
バンバさんと加藤はついに子作りの儀式の場へ──
壁一面に無数の人魚の卵たちが妖しく輝く。
「掛けろってか！これに掛けろとおっしゃいますか！」
「これが最後のチャンスなんだ。この日の為に時空をねじ曲げ、未来の為にあたしらは走ってきたんだ！ここで止まって後戻りなんてできないんだよ！……
今この命を芽吹かせるまで、あたしたちは諦めるわけにはいかないんだ！」
駆けつけた阿佐倉と珠代。「よし、逃げろ！」
追ってきた魔女・フネとカツオ。
「逃がしゃしないっつったろうが！」
常田とともに戻ってきたタイコ。
「フネちゃん！ダメよ！」
「水…水が…！」サザエ「波が来る…みんな卵を守って！」
ウキエ「波を起こせ！卵への衝撃を少しでも軽くしろ！
フネ「この波で卵も守る！雄も手に入れる！未来はあたしらの手の中だ！」
──建物が揺れるかのような衝撃、そしてすべてが海で満たされる──
・・・To be concluded！・・・
