1976.12.17 オフコース 渋谷公会堂
1. めぐる季節
2. MC-1
3. 眠れぬ夜
4. MC-2
5. ピロートーク
6. MC-3
7. ワインの匂い
8. MC-4
9. 雨よ激しく
10. MC-5 ( CMを断る方法 )
11. 愛の唄
12. MC-6 ( ビートルズ )
13. Without You
14. MC-7 ( 今年を振り返る )
15. Leaving On A Jet Plane
16. MC-8
17. Graduation Day
18. MC-9
19. こころは気紛れ
20. MC-10 ( 生意気な女 )
21. 恋はさりげなく
22. MC-11 メンバー紹介
23. 老人のつぶやき
24. MC-12
25. 青春
26. 冬が来る前に
27. 歌を捧げて
28. Run Away
29. アンコール手拍子
30. MC-13
31. のがすなチャンスを
