1976.01.18 オフコースとイルカの年賀状コンサート 日本青年館
1. 春
2. MC-1
3. 眠れぬ夜
4. 愛の唄
5. MC-2
6. あれから君は
7. MC-3
8. ワインの匂い
9. MC-4
10. 昨日への手紙
11. MC-5
12. 倖せなんて
13. 青空と人生と
14. MC-6
15. 幻想
16. 老人のつぶやき
17. MC-7
18. 青春
19. 冬の忘れ物
20. MC-8
21. ゲスト（ なぎら健壱 ）
22. 葛飾にバッタを見た
23. MC-9
24. イルカ 再登場
25. プリズム
26. MC-10
27. とんがらし
28. MC-11
29. 星の長距離電話
30. MC-12 （メンバー紹介 ）
31. シルエット
32. MC-13
33. キタギツネのうた
34. なごり雪
35. MC-14
36. 風にのせて
37. 別れの情景
38. MC-15
39. いつか冷たい雨が
40. MC-16
41. ラバーボール
42. 少年のように
