1977.04.12 オフコース 名古屋市民会館中ホール
1. Run Away
2. MC-1
3. めぐる季節
4. MC-2
5. 水曜日の午後
6. MC-3
7. 別れの情景Ⅰ
8. 雨よ激しく
9. あなたがいれば
10. MC-4
11. 僕の贈りもの
12. でももう花はいらない
13. MC-5 ( オールナイトニッポン出演依頼 )
14. Day By Day
15. MC-6
16. メンバー紹介
17. MC-7 ( 結婚1年目・南こうせつの子供・愛の唄 )
18. I'll Be Coming Home
19. 恋はさりげなく
20. 幻想
21. MC-8
22. 老人のつぶやき
23. MC-9
24. こころは気紛れ
25. 青春
26. ひとりで生きてゆければ
27. 歌を捧げて
28. アンコール
29. 眠れぬ夜
30. アンコール
31. MC-10
32. ワインの匂い
33. Run Away
