山では国王が祭祀をし、そこに、魏の使者が、雅（が）王女と婚姻し、同盟をしようとはしていますが、兵も率いていて、攻撃も辞さない構え。その隙で、呂不韋（りょふい）は、エイ異人（えいいじん）を、秦に、逃がそうと、企んでいました。李皓ラン（りこうらん）が、話し合いを任されます。
魏の使者は、李皓ラン（りこうらん）から「兵糧はたっぷりと有る」と、見せつけられて、逃げます。
お次は、楚の太子。ただ、その太子に、兵糧は通用せず、李皓ラン（りこうらん）は「雅（が）王女は、太子を愛しているけど、国のために諦めると言っています」と、言います。雅（が）王女は、琴を弾きながら、唄います。太子は雅（が）王女の気持ちを理解し、退散します。
エイ異人（えいいじん）を、逃すのは失敗。しかし、芸人に化けて、逃げようと試す呂不韋（りょふい）。この作戦を、李皓ラン（こうらん）に嫉妬している腹ちがいの岫玉（しゅうぎょく）が、邪魔します。王の前に突き出される李皓ラン（りこうらん）、呂不韋（りょふい）、エイ異人（えいいじん）。
ここで、呂不韋（りょふい）は「王宮に女の格好で、出入りしている男がいる」と、言います。本当は、その男、レイ王妃のところに出入りをしているのですが、これを、岫玉（しゅうぎょく）に、罪をきせます。死罪は、免れない岫玉（しゅうぎょく）。牢にいる岫玉（しゅうぎょく）を訪ねる李皓ラン（こうらん）。
命乞いをする岫玉（しゅうぎょく）に「あなたの嫉妬がこうなった。母を殺し、他にも犠牲になった人はいる」と、李皓ラン（りこうらん）は、言います。岫玉（しゅうぎょく）から、すると、昔、追われる蛟（こう）王子を、２人で助けたのに、彼が好きになったのは李皓ラン（りこうらん）と言うのが、背景に有ったんですね。
牢に揚げ菓子を持ってやってきた蛟（こう）王子。岫玉（しゅうぎょく）からすると、毒盛り？と、思った事でしょう。李皓ラン（りこうらん）の、かんざしで、首を刺す岫玉（しゅうぎょく）。そして、岫玉（しゅうぎょく）は、蛟（こう）王子に「これは、私からの最後の贈り物よ。このかんざしは、皓ラン（りこうらん）の」と、言って、なくなります。
具合の悪い国王。そこに刺客が現れ、李皓ラン（こうらん）が、助けると、兵が入ってきます。李皓ラン（りこうらん）は、国王暗殺の疑いで、捕まります。
