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いっぱいある一口投資株の整理方針について

2025-01-29 11:50:00 | サイドFIRE
最近取り組んでいる、ポートフォリオ整理のなかで特に目立っているのが株主優待期待で保有している
単元株(100株だけ保有)が複数あります。
当時、メディアで桐谷さん(約8,000の株主優待を駆使される)が盛んに取り上げられており
ガッツリ感化されたクチのひとりでございます。

単元株(100株だけ保有)をたくさんもつ、いわゆる一口投資家(少額資産運用)でして、管理がとても煩雑。
パフォーマンス管理がちゃんとできておらず、無配で株主優待のみの銘柄や、株主優待を止めてしまった銘柄
成長期待に関係なく株主優待の為に保有している銘柄などがゴロゴロありました。

いっぽう、株主優待期待で保有していたものの、ちゃんと(?)配当を継続している優等生もあり まさに玉石混淆状態。
旧NISA期限や、新しい考えの元に組み直すポートフォリオへの移行に向けた下準備として、以下の通り整理する予定です。

NISA成長枠で一定期間保有する対象
 ・長期保有で配当期待の株
 ・株主優待+配当継続している株

一般枠に移動する対象
 ・無配で株主優待のみの株
 ・株主優待が主目的で多少の配当がある株

処分対象
 ・株主優待を止めてしまってパフォーマンスの出ていない株

管理銘柄が減って、もう少し身軽になることが目的です。
ぜひスッキリしたいところです。
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