1977.01.30 オフコース 長岡市民会館
1. 眠れぬ夜
2. MC-1
3. めぐる季節
4. MC-2 ( 結婚 )
5. ピロートーク
6. MC-3 ( オールナイトニッポン )
7. ワインの匂い
8. 恋はさりげなく
9. MC-4 ( 長岡のホール )
10. こころは気紛れ
11. Run Away
12. MC-5
13. Graduation Day
14. MC-6 メンバー紹介
15. MC-7 ( 友人の詩 )
16. 老人のつぶやき
17. 雨よ激しく
18. 青春
19. ひとりで生きてゆければ
20. 歌を捧げて
21. アンコール拍子
22. 再登場
23. のがすなチャンスを
24. アンコール拍子
25. 眠れぬ夜
