第40話 「はかなき歌」
大輪田泊が完成し、宋との交易が盛んに行われるようになり、宋銭での取引も少しずつ広がっていった。
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第39話 「兎丸無念～五条大橋の決闘」
亡き源義朝（玉木宏）の子・遮那王（のちの義経・神木隆之介）は、寺の使いで京へ向かうことになるが、その途中の五条大橋の上で弁慶（青木宗高）に禿（かむろ）と間違われ、襲われる。 . . . 本文を読む
第38話 「平家にあらずんば人にあらず」
京では、清盛（松山ケンイチ）の義弟・平時忠（森田剛）が「禿（かむろ）」と呼ばれる童を放ち、清盛のやり方に異を唱える者を処罰していった。 . . . 本文を読む
第37話 「殿下乗合事件～宋の使者」
清盛（松山ケンイチ）は、日宋貿易による国作りに奔走し、今まで大宰府で行っていた取引を福原で行うため、宋の要人に取り次ぐよう、宋の商人に依頼。
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第36話 「巨人の影～後白河法皇誕生！」
源義朝の子・遮那王（のちの義経／神木隆之介）は鞍馬寺に預けられ、実の父が源氏の棟梁であったこと、そして清盛（松山ケンイチ）に滅ぼされたことを知らずに育っていた。
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第35話 「わが都、福原」
病から回復した清盛（松山ケンイチ）は、比叡山延暦寺の僧侶・明雲（腹筋善之介）を呼び、「鴨川の水、双六の賽、山法師・・・私はこれらと真摯に向き合い、また手を携えてまいりたい」として、妻・時子（深田恭子）と共に出家をした。
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第33話 「清盛、五十の宴」
清盛（松山ケンイチ）は太政大臣に上り、長男・重盛（窪田正孝）を大納言、三男・宗盛（石黒英雄）を参議、義弟・時忠（森田剛）も参議にし、弟・頼盛（西島隆弘）を太宰大弐にして、自らは百日で職を辞した。
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