第17話 怪鳥テロチルス 東京大空爆
悪島での戦いは空中戦へ。激闘の末、ウルトラマンは敗退
怪鳥の巣を除去するため、新開発の熱戦砲jを準備するMAT
テロチルスが東京への移住を進めていると推測する郷と上野
第18話 ウルトラセブン参上！
加藤隊長の友人、梶の指揮するMATステーションに異常事態が！
突如出現した宇宙怪獣にステーションは吸収されてしまう
飛来した怪獣に攻撃をしかけるが、MATは敗北
第19話 宇宙から来た透明怪獣
夏休みの小学校。次郎たちの前に隕石が落下
安全だったはずの隕石が巨大化。学校を押しつぶしていく
次郎の前に映し出される巨大な影。崩落により次郎は負傷
第20話 怪獣は宇宙の流れ星
熊沢峡谷で地球磁気が集中し、墜落事故が多発
その正体、地磁気を帯びた怪獣マグネドンが熊沢ダムに出現
郷が提案した普通爆弾による攻撃がマグネドンを撃破！