2023年6月インデックス投資成績：好調継続

2022年10月から第4の指標をはじめています。以下先進国と米国のインデックスファンドに毎月１万円ずつ積み立て、累計の損益がマイナスの時、翌月投資額を1000円増やすというやり方で5年後に200万をめざします。毎月20日の基準価格で評価します。
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ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ先進国株式
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株Ｓ＆Ｐ５００
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9ヶ月目、先進国株、米国株ともに順調、損益率が13～14%を超えてきました。来月の投資額もそれぞれ１万円です。あまり考えることなく、確実に貯められる、インデックス投資はいいかもしれない。

2023年6月グロース投資成績：比較的静かな１か月でした

高配当とREITと並行して、成長株も投資信託のように基準価格として管理しています。6/15時点の基準価格は前月比151円安の￥10,087です。基準価格はちょい改善、全体収支も￥10,000を超え、プラスになりました。

今月は、日経225の好調さに押され、前日6/14まではかなり良好だったのですが、6/15(決算日当日)マザーズ指数が急落、かつ、サンバイオ[4592]の決算が悪く、6/15 １日の値動きで、順調さがかき消された感じです。まあ、シンプレクス[4373]など全体的には好調なので、来月に期待です。

今月売買は以下：

【買い】
サンバイオ[4592]　　取得価格￥595
ヘリオス[4593] 　　　取得価格￥286
東京通信G[7359] 　　取得価格￥818

【売り】
サンバイオ[4592]　　取得価格￥613 (-331)
東京通信G[7359] 　　取得価格￥842 (+24)

今月、比較的静かでしたが、意味のない売買が多い。(暴落を警戒して、)現金保有率も高くなっているので、将来性のある新しいグロース株を探して、購入したいです。加えて、シンプレクスHD[4373]から配当あり、グロース株では配当をあまり期待していないので、この臨時収入は、ひそかにウレシイ。

構成銘柄は、以下7銘柄。
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シンプレクスHD[4373]
ラック[3857]
サンバイオ[4592]
ヘリオス[4593]
ココナラ[4176]
ラクオリア創薬[4579]
note[5243]
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以下、保有割合：

2023年5月REIT投資成績：REITは売買なく順調

高配当の株式と並行して、2020年7月から自分の投資しているREITを投資信託のように基準価格として管理しています。5月312円高の基準価格￥11,860です。こちらは日経平均上昇に併せて上昇しており順調です。あまり、売買をせず、コツコツと分配金をためていきます。

5月売買無し。森トラストリート投資法人[8961]から分配金入りました。

構成銘柄は、以下6銘柄。
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ケネディクス商業リート投資法人[3453]
サムティ・レジデンシャル投資法人[3459]
投資法人みらい[3476]
森トラストリート投資法人[8961]
ユナイテッド・アーバン投資法人[8960]
ジャパンエクセレント投資法人[8987]
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2023年5月投資成績：日経平均バブル後最高値の波にのれず

2019年8月から自分の投資している主要銘柄(高配当株)を投資信託のように基準価格として管理しています。5月日経平均バブル後最高値という市場は絶好調、ウチのファンドはその波にのれず前月比48円高の￥15,901です。一応プラスですが、完全に市場から置いて行かれたような感じです。

実はこれ以上好調が続かないと読んで、5月初め、GW明けにかなり株を売っりました。キヤノン[7751]の一部、武田薬品工業[4502]、日本精工[6471]を売却、現金保有率が44%になりました。現金保有率が高くなったので次の投資先を探しています。

今月、配当なし。

以下、構成銘柄は5銘柄。
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キヤノン[7751]
住友ゴム[5110]
三菱ケミカル[4188]
クボタ[6326]
ENEOS[5020]
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以下、投資先割合です。