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「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和五年(2023)5月10日(水曜日)
通巻第7744号 <前日発行>
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現在の金融市場の惨状は『炭鉱のカナリア』
異常な現象が経済の現場で、市場で顕著になった
***************************************
次なる事象をいかに捉えるべきか?
●中国は穀物、とくにトウモロコシの輸入先を米国からアフリカへシフトさせた。
米国農家が対中輸出激減に慌てている
●中国の欧州への投資は過去十年で最低水準となった。英国を含む欧州全域への中国の2022年度の投資実績は87億ドルで前年比22%減。ところが中国全体の海外投資のうち、これが57%だから、相対的に海外投資が減っている。中国当局が厳しい外貨制限をしていることがわかる。
●中国の新卒1158万大学生のうち、内定がきまった学生は20%程度。昨年も就労に溢れた若者は出前ビジネスに明け暮れている。
●デサンティス(フロリダ州知事)は中国からの不動産投資を禁止する州法を定める方針という。
かくして最大級のヘッジファンド、「ブリッジウォーター・アソシエーツ」社の創業者で、ウォーレン・バフェットと並ぶ著名投資家のレイ・ダリオが発言した。
「米シリコンバレー銀行破綻は『炭鉱のカナリア』である。近い将来、マーケットを襲うであろう、さらなる危機の前兆だ」
「炭鉱の中のカナリア」(like a canary in a coal mine)とは、おきようとしている事故、目では感知できない危機を知らせる。その昔、英米で炭鉱夫が地下に降りるとき、行列の先頭はカナリアのカゴを持っていた。
ダリオによれば、「世界経済は信用バブル収縮の初期段階にある」とし、「歴史上このようなケースでは、新たな巨額損失が次々と明らかになるのが通例だ。さらに融資縮小や株価の暴落が進み、危機が本格化するだろう」。
他方、こういう時に富を増やしたロシアのオルガルヒたちがいる。
「ノリルスク・ニッケル」のウラジミール・ポタニンは、資産が 290 億ドルと世界で 44 番。天然ガス生産の「ノバテル」会長レオイード・ミヘルソン資産は 277 億ドルに達した。
鉄鋼大手「NLMK」の大株主ウラジミール・リシンは216 億ドル。ルクオイルのヴァァギット・アレクペロフは、ロシアで4番目の富豪。資産が 191 億ドル。
鉄鋼大手のセヴェルスタリの会長であるアレクセイ・モルダショフの資産は183億ドルで、ロシアのオルガルヒ・ランキングで6位。
共通項が二つある。
いずれも昨年に財産がふえていること。そして鉱物資源、精製された鉄鉱石や鉱物製品で財を拡大したこと。
前号でも書いたが、金融界の予言師=ポズナーが言った。
「これまでは株式60%、債券40%の投資配分を唱えてきたが、これからは穀物20%、株式40%、債券20%、鉱物20%のポートフォリオが良いだろう。とくに後者には『黄色、黒色、白色』の三色がある。すなわちゴールド、ペトロ、リチウムである」。
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次なる事象をいかに捉えるべきか?
●中国は穀物、とくにトウモロコシの輸入先を米国からアフリカへシフトさせた。
米国農家が対中輸出激減に慌てている
●中国の欧州への投資は過去十年で最低水準となった。英国を含む欧州全域への中国の2022年度の投資実績は87億ドルで前年比22%減。ところが中国全体の海外投資のうち、これが57%だから、相対的に海外投資が減っている。中国当局が厳しい外貨制限をしていることがわかる。
●中国の新卒1158万大学生のうち、内定がきまった学生は20%程度。昨年も就労に溢れた若者は出前ビジネスに明け暮れている。
●デサンティス(フロリダ州知事)は中国からの不動産投資を禁止する州法を定める方針という。
かくして最大級のヘッジファンド、「ブリッジウォーター・アソシエーツ」社の創業者で、ウォーレン・バフェットと並ぶ著名投資家のレイ・ダリオが発言した。
「米シリコンバレー銀行破綻は『炭鉱のカナリア』である。近い将来、マーケットを襲うであろう、さらなる危機の前兆だ」
「炭鉱の中のカナリア」(like a canary in a coal mine)とは、おきようとしている事故、目では感知できない危機を知らせる。その昔、英米で炭鉱夫が地下に降りるとき、行列の先頭はカナリアのカゴを持っていた。
ダリオによれば、「世界経済は信用バブル収縮の初期段階にある」とし、「歴史上このようなケースでは、新たな巨額損失が次々と明らかになるのが通例だ。さらに融資縮小や株価の暴落が進み、危機が本格化するだろう」。
他方、こういう時に富を増やしたロシアのオルガルヒたちがいる。
「ノリルスク・ニッケル」のウラジミール・ポタニンは、資産が 290 億ドルと世界で 44 番。天然ガス生産の「ノバテル」会長レオイード・ミヘルソン資産は 277 億ドルに達した。
鉄鋼大手「NLMK」の大株主ウラジミール・リシンは216 億ドル。ルクオイルのヴァァギット・アレクペロフは、ロシアで4番目の富豪。資産が 191 億ドル。
鉄鋼大手のセヴェルスタリの会長であるアレクセイ・モルダショフの資産は183億ドルで、ロシアのオルガルヒ・ランキングで6位。
共通項が二つある。
いずれも昨年に財産がふえていること。そして鉱物資源、精製された鉄鉱石や鉱物製品で財を拡大したこと。
前号でも書いたが、金融界の予言師=ポズナーが言った。
「これまでは株式60%、債券40%の投資配分を唱えてきたが、これからは穀物20%、株式40%、債券20%、鉱物20%のポートフォリオが良いだろう。とくに後者には『黄色、黒色、白色』の三色がある。すなわちゴールド、ペトロ、リチウムである」。