2023年3月インデックス投資成績：米国銀行破綻が直撃

2022年10月から第4の指標をはじめています。以下先進国と米国のインデックスファンドに毎月１万円ずつ積み立て、累計の損益がマイナスの時、翌月投資額を1000円増やすというやり方で5年後に200万をめざします。毎月20日の基準価格で評価します。
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ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ先進国株式
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株Ｓ＆Ｐ５００
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6ヶ月目、米国銀行破綻による株価下落が先進国株、米国株を直撃、先月プラスから一転、今月マイナスになりました。4月積立金額を増やし１.1万円に増やして購入します。今回の株価下落を好機として積極的に拾っていきたいです。コツコツ積み立てはうまくいくか？

2023年3月グロース投資成績：東京通信で復活傾向！

高配当とREITと並行して、成長株も投資信託のように基準価格として管理しています。3/15時点の基準価格は前月比294円高の￥9,757です。実は、米国銀行の破綻前までは￥10,000をこえていたのですが、最後の3日で失速してしました。

今月売買は以下：

【買い】
ラクオリア創薬[4579]　　　　 取得価格￥899
サンバイオ[4592] 　　　　　　取得価格￥691
ラック[3857]　　　　　　　　 取得価格￥714

【売り】
ヘリオス[4593]　　　 売却価格￥ 366　(-54)
東京通信[7359]　　　 売却価格￥1,777　(+401)
東京通信[7359]　　　 売却価格￥2,493　(+1117)
アシロ[7378]　　　　 売却価格￥ 732　(+101)

今月、売り買いが活発でした。東京通信[7359]が好調でして、一時￥4,000台まで上昇しました。もともと、本銘柄を目標￥1,800と￥2,000で二段階で売却を計画していたので、それを大幅に上回る価格で売却でしたので、ここは欲張らず、ヨシとしています。利益の一部を、次のタネ蒔きということで、ラクオリア創薬[4579]とサンバイオ[4592]購入しました。そろそろ、創薬系に頑張ってほしい。アシロ[7378]を一部売った代金で、ラック[3857]を追加購入。値段的に割安、安定的で配当も期待できるラック[3857]に資金を移動しました。

構成銘柄は、以下8銘柄。
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シンプレクスＨＤ[4373]
ラック[3857]
東京通信[7359]
サンバイオ[4592]
ヘリオス[4593]
ココナラ[4176]
アシロ[7378]
ラクオリア創薬[4579]
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2023年2月REIT投資成績：REITは停滞中

高配当の株式と並行して、2020年7月から自分の投資しているREITを投資信託のように基準価格として管理しています。2月80円高の基準価格￥11,550です。今月、マイナスにはなりませんでしたが、高配当に比べて、パフォーマンスがよくないなぁ．．．。先月も書きましたが、しばらくはこんな感じになりそうなので、下がった時に拾っていきましょう。

2月、売買はなし、ユナイテッド・アーバン投資法人[8960]から分配金入りました。

今月末、森トラスト・ホテルリート投資法人[3478]が、森トラストリート投資法人[8961]に合併されました。これで2月/8月決算銘柄がなくなりました。森トラストリート投資法人[8961]はしばらく持っていようと思いますが、新たな2月/8月決算銘柄を探そうかなと思っています。

構成銘柄は、以下6銘柄。
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ケネディクス商業リート投資法人[3453]
サムティ・レジデンシャル投資法人[3459]
投資法人みらい[3476]
森トラストリート投資法人[8961]
ユナイテッド・アーバン投資法人[8960]
ジャパンエクセレント投資法人[8987]
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2023年2月投資成績：基準価格が￥15,000を突破

2019年8月から自分の投資している主要銘柄(高配当株)を投資信託のように基準価格として管理しています。2月日経平均は横ばいだったものの、ウチのファンドは好調で前月比615円高の￥15,055です。ついに￥15,000を突破、時間かかりましたが、約3年半で資産が1.5倍になりました！

価格下落時に少しずつ買いためていた三菱ケミカル[4188]が復調基調で基準価格上昇に大きく寄与しました。最近購入した、クボタ[6326]　日本精工[6471] ENEOS[5020]も持ち株数少ないものの順調です。

結果、今月、売買なし、配当もなし。
3月は12月決算銘柄で配当金が入りますし、3月決算銘柄では配当の権利確定のため、価格が上がること予想できるので、さらにステップアップできそうです。

以下、構成銘柄は7銘柄。
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キヤノン[7751]
武田薬品工業[4502]
住友ゴム[5110]
三菱ケミカル[4188]
クボタ[6326]
日本精工[6471]
ENEOS[5020]
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