2023年8月インデックス投資成績：ちょっとパフォーマンスが低下している

2022年10月から第4の指標をはじめています。以下先進国と米国のインデックスファンドに毎月１万円ずつ積み立て、累計の損益がマイナスの時、翌月投資額を1000円増やすというやり方で5年後に200万をめざします。毎月20日の基準価格で評価します。
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ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ先進国株式
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株Ｓ＆Ｐ５００
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11ヶ月目、先進国株、米国株ともに当月は伸び悩み、ちょっと損益率が落ちています。でも、あまり小さな波を気にせず、確実に貯めている感じです。来月の投資額もそれぞれ１万円です。

2023年8月グロース投資成績：波乱の１か月でした

高配当とREITと並行して、グロース株も投資信託のように基準価格として管理しています。8/15時点の基準価格は前月比183円安の￥10,053です。

実は、この１か月、大波乱でした。7月末IPOが当選して、初値売却で6万円の利確し、かつ、シンプレクスHD[4373]の決算が良好で株価3000円に迫る勢いで、急伸を予感していたものの、8月に入り大失速、特に創薬系の決算が悪く、IPO 6万円の利益を2週間で溶かす結果に。これだから、グロース系は難しいです。まあ、こんな状況でも基準価格10,000円を切らなかったのはIPO当選のおかげで、保有銘柄がここまで悪いと、これ以上悪くなることも考えにくいのも事実。創薬系を買い増しするか、同じく、決算悪く株価を下げているマイクロ波化学[9227]に再インするか、など購入を検討、状況改善することをめざします！

今月売買は以下。今月はIPO銘柄以外売買なく、静観モードでした。

【買い】
Laboro.AI[5586]　　取得価格￥580

【売り】
Laboro.AI[5586]　　売却価格￥1,195 (+615)

構成銘柄は、以下7銘柄。
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シンプレクスHD[4373]
ラック[3857]
サンバイオ[4592]
ヘリオス[4593]
ココナラ[4176]
ラクオリア創薬[4579]
note[5243]
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2023年7月REIT投資成績：REITも順調かつ静かな１か月でした

高配当の株式と並行して、2020年7月から自分の投資しているREITを投資信託のように基準価格として管理しています。7月118円高の基準価格￥12,306です。先月同様、動かすことなく、市場の動向に任せる感じですが、保有3銘柄が上昇、3銘柄が下降とREIT市場はあまり傾向がないようです。

7月売買無し。投資法人みらい[3476]から分配金入りました。

構成銘柄は、以下6銘柄。
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ケネディクス商業リート投資法人[3453]
サムティ・レジデンシャル投資法人[3459]
投資法人みらい[3476]
森トラストリート投資法人[8961]
ユナイテッド・アーバン投資法人[8960]
ジャパンエクセレント投資法人[8987]
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2023年7月投資成績：静かな１か月でした

2019年8月から自分の投資している主要銘柄(高配当株)を投資信託のように基準価格として管理しています。7月も株式市場は好調ですが、ウチのファンドは利確モード、約6割を現金保有になっており、動き少なく、前月比24円高の￥17,017です。今月はあまり上昇しませんでしたが、ついに￥17,000を達成。そろそろ、次の投資先を決めていきたいです。

次の投資先候補はキリンHD[2503]を考えています。比較的株価が安定していて、配当利回りも3%を超えており、株主優待で年に１回ビールが４本届くので、長期保有にはよさそう。INPEX[1605]もよいですが、ちょっと株価が高いなぁ～。

今月、売買、配当ともになし、静かな１か月でした。

以下、構成銘柄は4銘柄。
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キヤノン[7751]
住友ゴム[5110]
三菱ケミカル[4188]
ENEOS[5020]
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