2024年3月投資成績：12月決算銘柄から配当あり

2019年8月から自分の投資している主要銘柄(高配当株)を投資信託のように基準価格として管理しています。3月の基準価格は、前月比261円高の￥18,684です。好調ですが、市場の伸びを享受できていない感じです。安全サイドに倒して、最近現金比率を上げているからですが。

今月、LIXIL[5938]をNISA枠で購入。配当は、12月決算銘柄 キリンHD[2503], キヤノン[7751], 住友ゴム[5110], クボタ [6326]から配当あり。

以下、構成銘柄は4銘柄。今月構成割合を開示します。現金割合が約半分、新規購入銘柄を探しています。
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三菱ケミカル[4188]
キリンHD[2503]
LIXIL[5938]
イオンフィナンシャルサービス[8570]
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2024年3月インデックス投資成績：一番確実な手法かも．．．

2022年10月から第4の指標をはじめています。今月から以下商品を新NISAつみたて投資枠を活用し、毎月２万円ずつ積み立てていき、毎月20日の基準価格で評価します。
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ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ先進国株式
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株Ｓ＆Ｐ５００
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18ヶ月目。米国市場が好調なので、先進国、Ｓ＆Ｐともに好調です。しばらく市場の好況にのっていく感じですね。

2024年3月グロース投資成績：銘柄ごとの乱高下激しいが、トータルでは安定的

高配当とREITと並行して、グロース株も投資信託のように基準価格として管理しています。3/15時点の基準価格は前月比160円高の￥10,994です。もう少しで10%の利益が出そうな状況。グロース株は書く銘柄の乱高下激しいですが、ここ数か月トータルで安定的な値動きです。

今月、生成AI銘柄急伸したことの影響をうけ、グロース株はなかなか調子よい。シンプレクスHD[4373]　ラック[3857]はなかなか好調です。ispace[9348]とココナラ[4176]を好調な時期に一旦利確、下落したところを再購入するなど、株価に敏感になりながら、細かく売り買いしています。

一方、創薬系はイマイチです。ヘリオス[4593]の保有株数を半分に減らし、損切りしました。創薬開発には時間要しますが、いつまで待てばよいのか．．．

今月配当なし。売買は以下：

【買い】
ispace[9348] 取得価格￥1,290
ココナラ[4176] 取得価格￥418

【売り】
ispace[9348]　　　　　 売却価格￥1,622 (+785)
ヘリオス[4593] 　　　　売却価格￥122 (-132)
ココナラ[4176]　　　　 売却価格￥582 (+183)

構成銘柄は、以下10銘柄。
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シンプレクスHD[4373]
ラック[3857]
ラクオリア創薬[4579]
サンバイオ[4592]
ヘリオス[4593]
マイクロ波化学[9227]
ココナラ[4176]
note[5243]
東京通信G[7359]
ispace[9348]
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2024年2月REIT投資成績：REITは調子悪いです

高配当の株式と並行して、2020年7月から自分の投資しているREITを投資信託のように基準価格として管理しています。2月511円安の基準価格￥11,660です。2月保有全銘柄が値を下げる結果に。REIT市場は冷え込んでいます。まあ、ここはバーゲンセールと思い、少し買い足そうかと思います。



今月、ユナイテッド・アーバン投資法人[8960]から配当あり。特定口座保有の投資法人みらい[3476]とサムティ・レジデンシャル投資法人[3459]を売却し、同じ銘柄をNISA口座で購入。サムティ・レジデンシャル投資法人[3459]はNISAで少し買い足しました。

構成銘柄は、以下6銘柄。今月は保有割合も公開します。なかなかバランスはとれています。
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サムティ・レジデンシャル投資法人[3459]
投資法人みらい[3476]
森トラストリート投資法人[8961]
ユナイテッド・アーバン投資法人[8960]
ジャパンエクセレント投資法人[8987]
ＫＤＸ不動産投資法人[8972]
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2024年2月投資成績：キヤノン[7751]を利確売りしました

2019年8月から自分の投資している主要銘柄(高配当株)を投資信託のように基準価格として管理しています。2月の基準価格は、前月比53円安の￥18,423です。今月日経平均が最高値を更新するなか、こちらは一回休みのような感じです。まあ、最近現金比率を上げているので仕方ないです。

今月、購入、配当はなし。5年以上保有していたキヤノン[7751]が目標金額に達したため、一旦利確売りしました。まあ、また株価が落ち着いてきたら、再購入したいと思っています。

以下、構成銘柄は4銘柄。三菱ケミカル[4188]以外はここ半年以内購入した新参です。
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三菱ケミカル[4188]
キリンHD[2503]
LIXIL[5938]
イオンフィナンシャルサービス[8570]
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