1963年 イギリス
犯罪組織スペクターは，クラブ諸島の領主（ドクター）ノオ博士の
秘密基地を破壊し，アメリカ月ロケットの軌道妨害を阻止した
英国海外情報局の諜報員007ことジェームズ・ボンド
（ショーン・コネリー）への復讐，それもソビエト情報局の
美人女性情報員と暗号解読機レクターを餌にボンドを
「辱めて殺す」事で両国に泥を塗り外交関係を悪化させ
更にその機に乗じてレクターを強奪するという一石三鳥の計画を立てた。
実はスペクターの幹部であるソビエト情報局のクレッブ大佐は
真相を知らない部下の情報員タチアナ・ロマノヴァ（ダニエラ・ビアンキ）を
欺き，レクターを持ってイギリスに亡命する様
また亡命時にはボンドが連行する事が条件だと言う様に命令する。
英国海外情報局のトルコ支局長・ケリムからタチアナの亡命要請を受けた
ボンドは，罠の匂いを感じつつも、タチアナと夫婦を装い
リエント急行に乗り込んでトルコのイスタンブールに赴いた。
しかし、そこにはスペクターの刺客・グラント（ロバート・ショウ）が待っていた。
ボンドガール歴代№.1の呼び声も高いダニエラ・ビアンキは魅力的
シリーズ二作目にしてこれぞ007の代表的傑作といわれるほど。
マット・モンローの歌う映画と同名主題歌も大ヒットとなった
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