契約期間管理をエクセルデータで作成

お客様より

「顧客との契約期間管理できるものありますか？可能な限り低予算で・・・」

というご相談をいただきました。

要点としては

使用用途は、契約が何件もあり期間の管理や連絡先がすぐに出てこない。

時間がかかっているということの解消に向けて

 

【提案】

　１）エクセルで期間が近づいた時に、色分けでわかるようにしたものを作成

　２）サイボウズのkintoneの案件管理や契約管理プラグイン

　３）専用ソフトを別途探す

と３点ご案内をいたしました。

結果としては１）を採用となりました。

２）や３）は予算が毎月必要となってしまう点がネック、しかしリマインド（通知機能）でメールでお知らせしてくれるのはGood！

まずは、運用をしてみて件数が多くなってきたら検討したいとのこと。

 

　→「契約終了」の日にちのところに手動で直接入力

　→本日からみて、今月中に更新は「黄色」、今週中は「緑」、来月は「赤」、過ぎてしまって・・・先月の時は「赤文字」と表示されるようにしました。

 

契約管理だけに係わらず、約束、期間管理、納品期日管理などなど、エクセルで作成していますし、入力制限などまったくかけていないので、ご自身で手直しして使えますヨ

もしご希望の方いらっしゃいましたら、無料でお送りします。

ご希望の方は以下よりお問い合わせください

https://ws.formzu.net/fgen/S30801253/

 

 

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