日曜の朝、わが家のフィナンシャルミーティング 2

わが家の生命保険を核とした補償・運用プランは、ソニー生命の米澤さんにお願いしています。その道のプロのお話しはとても簡潔で、わかりやすく、かつ最もわが家のためになるように考えていただけるので、本当にありがたいです。今日も日曜日なのに、ピシッとスーツにネクタイで自宅に来ていただけます。プロだなぁ〜。

（ここまでの文は、この日のブログからのコピペ ( ´ ▽ ` )ﾉ ）

前回の契約（＝運用開始）から3年が経過して、見直しのタイミング。運用の成績はコロナ禍にもかかわらず上々でありがたいです。だから、打ち合わせはサクっと終了します。いちお、自分もそれなりに勉強はしてるつもりだから、今後どうするかは瞬間的にピンときます。あとは手続きの書類にサインしたりして、そのあとは、楽しくて有意義な近況報告会。アメリカ株の動向や資源価格の値上がりについて等、最近気になっていることを話しました。楽しかったです。

金融系の知識の有無、決断力と実践力の有無は、これから本当に明暗を分けていきます。その時に、銀行、証券会社、保険会社に、信頼できるパートナーがいるといないでは全然違ってきます。自分の場合は、それぞれ、本当に素晴らしい方々に恵まれています。ありがたいな。

米澤さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします ( ´ ▽ ` )ﾉ 。