Clark Terry, trumpet, flugelhorn; Phil Woods, alto sax, clarinet; Ben Webster, tenor sax; Roger Kellaway, piano; Milt Hinton, bass; Walter Perkins, drums.
Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ, March 13, 1964
A1. Rockin' In Rhythm (4:34)
A2. In A Mist (4:07)
A3. Return To Swahili (3:00)
A4. Ellington Rides Again (Medley) (2:52)
- Don't Get Around Much Anymore
- Perdido
- I'm Beginning To See The Light
B1. Impulsive (4:36)
B2. Do Nothin' Till You Hear From Me (3:31)
B3. Jazz Conversations (4:25)
B4. High Towers (3:45)
Ａ面が１４分３３秒でＢ面が１６分１７秒の１０インチ盤並の収録時間の短さが残念、「もっと演奏してよ！」です。このメンバーと選曲を見れば A4. Ellington Rides Again が目玉曲だと思うけど３曲合せて僅か３分弱の短さには「ちゃんと演奏してよ！」です。
個人的には A1. Rockin' In Rhythm で P.Woods のクラリネットが聴けたのが一番記憶に残っています。
予告：A-65 BEN WEBSTER / SEE YOU AT THE FAIR
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