Ａ）J.J. Johnson, trombone; Harold Mabern Jr., piano; Arthur Harper Jr., bass; Frank Gant, drums.
Ｂ）J.J. Johnson, trombone; McCoy Tyner, piano; Toots Thielemans, guitar; Richard Davis, bass; Elvin Jones, drums.
NYC, May 1, 1964
A1. Neo (A)
A2. Lullaby Of Jazzland (B)
A3. Stella By Starlight (A)
B1. Minor Blues (A)
B2. My Funny Valentine (A)
B3. Blues Waltz (A)
管楽器はトロンボーンのみの編成ですが１曲目の M.Davis の Neo から期待を裏切らない引き締まった演奏、続く Lullaby Of Jazzland はギターと J.Coltrane のリズムセクションが加わっている編成で M.Tyner のピアノと T.Thielemans のギターソロも聴きごたえ十分だけど１曲のみなのが残念です。Stella By Starlight と My Funny Valentine も人気曲なので期待しますがトロンボーンの楽器性が曲に合わず今ひとつだと思います。
予告：A-69 Yusef Lateef Live at Pep's
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