Wynton Kelly, piano; Ray Crawford, guitar; Al McKibbon, bass; Jimmy Cobb, drums; Lorez Alexandria, vocal; and strings, Tutti Camarata, producer.
Los Angeles, CA, September 10, 1964
A1. But Beautiful
A2. Little Boat (O Barquinho)
A3. Dancing On The Ceiling
A4. It Might As Well Be Spring
A5. Once (It S'aim Aient)
B1. The Wildest Gal In Town
B2. Angel Eyes
B3. This Could Be The Start Of Something Big
B4. No More
B5. That Far Away Look
A-62 LOREZ ALEXANDRIA / THE GREAT に続く Impulse 二枚目、全曲 W.Kelly がピアノを弾いていて曲によってストリングスが加わる編成となっています。お薦め曲は有名な Angel Eyes が妥当でしょう。
予告：A-77 John Coltrane / A Love Supreme
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