Recorded at Webster Hall in New York City on September 12, 13, 14, 1967.
Booker Ervin - tenor saxophone
Martin Banks (tracks 1-3, 5, 7 & 8), Johnny Coles (tracks 1, 2 & 5), Ray Copeland, Freddie Hubbard (tracks 3, 4 & 6-9), Charles Tolliver (tracks 4, 6 & 9), Richard Williams - trumpet
Garnett Brown (tracks 3, 4 & 6-9), Bennie Green, Britt Woodman (tracks 1, 2 & 5) - trombone
Benny Powell (tracks 1-3, 5, 7 & 8) - bass trombone
Kenny Barron - piano
Reggie Johnson - bass
Lenny McBrowne - drums
Teddy Edwards - arranger, conductor
A1. East Dallas Special
A2. Salt Lake City
A3. Do You Know What It Means To Miss New Orleans
A4. L.A. After Dark
B1. Kansas City
B2. Baltimore Oriole
B3. Harlem Nocturne
B4. I Left My Heart In San Francisco
B5. St. Louis Blues
本作は B.Ervin ファンの私にとって一番の問題作になります。アクの強さが売り（個人的好み）なのにバックに他のホーンが３,４人もいたらアクが薄くなり物足りなくなります。ジャムセッションのように各々がソロを取り合えば盛り上がるのだけど．．．
Prestige 時代の Ervin 臭プンプンの演奏に比べ Pacific Jazz 時代は打って変わって軽い演奏になり残念に思っていましたが、次作のBlue Note の一枚が聴いてビックリ。B.Ervin のレコードは気がぬけません。（次回に続く）