Vocals – Tony Bennett ; Piano – Ralph Sharon ; Producer – Mitch Miller (1961)
A1. I Don't Know What Time It Was
A2. Bewitched
A3. Nobody's Heart Belongs To Me
A4. I'm Thru With Love
A5. My Funny Valentine
A6. The Man That Got Away
B1. Where Or When
B2. A Sleepin' Bee
B3. Happiness Is A Thing Callad Joe
B4. Mam'Selle
B5. Just Friends
B6. Street Of Dreams
２０代の頃に自分が所有しているレコードを人にあげた事が二度あります。最初の一枚 "B.Scaggs" は大学卒業時に後輩のＴに記念にとねだられて仕方なく手放し、もう一枚の本作は蒲郡のヤオハン内にあったレコード店で国内盤をジャケット買いで購入し内容も良いので気に入っていましたが、２０代後半で職業訓練校に通っていた時に同じ訓練校生の女性に壁に飾ったらとプレゼントしました。一年後、私が彼女と結婚したので戻ってきたブーメランレコードなので更に愛着が有ります。（写真のレコードはジャケットの油絵（？）が国内盤より良かったので入手したオリジナル盤）