Ａ）Mike Melvoin, piano, harpsichord; Bill Plummer, sitar; Dennis Budimer, Herb Ellis, Gabor Szabo, guitar; Carol Kaye, Fender bass; Jimmy Gordon, drums; Emil Richards, percussion; and The California Dreamers: Sue Allen, John Bahler, Tom Bahler, Al Capps, Loren Farber, Ian Freebairn-Smith, Ron Hicklin, Sally Stevens, Jackie Ward, vocal.
Los Angeles, CA, September 12, 1967
Ｂ）Louis Morell, Howard Roberts, guitar; M. Pohlman, Fender bass; Victor Feldman, percussion; replaces Budimer, Ellis, Kaye, Richards.
Los Angeles, CA, September 13, 1967
Ｃ）Dennis Budimer, guitar; Carol Kaye, Fender bass; John Guerin, drums; Emil Richards, percussion; replaces Roberts, Pohlman, Gordon, Feldman.
Los Angeles, CA, September 14, 1967
A1. San Franciscan Nights (C)
A2. A Day In The Life (C)
A3. Twelve-Thirty (Young Girls Are Coming To The Canyon) (A)
A4. To Sir With Love (B)
A5. White Rabbit (A)
A6. Guantanamera (A)
B1. Saigon Bride (A)
B2. The End Of Life (C)
B3. Lucy In The Sky With Diamonds (B)
B4. Are You There (B)
B5. W.C. Fields (C)
"A Day In The Life" は Beatles の最も好きな曲だけど、John Lennon の曲は他の人がカバーすると途端につまらない曲になってしまうのが殆ど、Lucy In The Sky With Diamonds も今ひとつ。殆どの曲が vocal 入りのポップスのカバーで有名曲に頼っているのも今ひとつ、一番残念なのは G.Szabo の魅力的な guitar の音色を聴くことが出来ない事です。
"Twelve-Thirty (Young Girls Are Coming To The Canyon)" も vocal 入りだけど, harpsichord の音色と長めの guitar ソロが良い、Jefferson Airplane の White Rabbit は vocal 無し chorus 有りだけど個人的にも Grace Slick のファンなので一押しの曲です。
本作は編成も大きくメンバー的にも豪華だけど前作の quintet 編成の "A-9146 the sorcerer" のが曲に頼らず聴き応えがありました。
予告：A-9152 MEL BROWN / CHICKEN FAT
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