Ａ）Al DeRisi, Jimmy Nottingham, Ernie Royal, Nick Travis, trumpet; Bob Brookmeyer, Quentin Jackson, Al Raph, trombone; Phil Woods, alto sax; Seldon Powell, Zoot Sims, tenor sax; Sol Schlinger, baritone sax; Hank Jones, piano; Art Davis, bass; Gus Johnson Jr., drums; Freda Payne, vocals; Manny Albam, orchestra arranger, conductor.
RCA Studios, NYC, September 17,18 1963
Ｂ）Phil Woods, alto sax; Hank Jones, piano; Jim Hall, guitar; Art Davis, bass; Walter Perkins, drums; Freda Payne, vocals.
RCA Studios, NYC, September 19, 1963
A1. After The Lights Go Down Low (A)
A2. Sweet September (A)
A3. Blue Piano (A)
A4. The Things We Love To Do (A)
A5. Awaken My Lonely One (A)
A6. Sweet Pumpkin (A)
B1. I Cried For You (B)
B2. 'Round Midnight (B)
B3. Out Of This World (B)
B4. Lonely Woman (B)
B5. I Wish I Knew (B)
B6. It's Time (B)
Ａ面が M.Albam が指揮するオーケストラをバック、Ｂ面は P.Woods と J.Hall をフロントに立てた H.Jones がピアノのクインテットをバックと二種類の演奏を聴いて最初に感じるはバックの演奏に負けない F.Payne の力強い歌唱です。私は勿論プラスクインテットのＢ面が好みです。 'Round Midnight も良いけど O.Coleman 作の Lonely Woman が昔から気になっていて、このレコードの同曲も毎回繰り返し聴いてしまう不思議な曲です。
予告：A-54 MINGUS MINGUS MINGUS MINGUS MINGUS
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