「の・ようなもの」
若手落語家（二ツ目）の志ん魚は、23歳の誕生日記念に初めてトルコへ行く。相手を務めたエリザベスは、実はインテリで落語にあまり興味がなかったが、裏表のない性格の志ん魚と何となくデートを重ね相談相手もする奇妙な関係になる。
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「イット・フォローズ」
19歳の女性ジェイが男友達と関係を持ったところ、彼に車いすに縛り付けられ、あるものをうつしたと告げられる。それは、うつされた者にしか見えない何かがゆっくりと近づいてきて、それに捕まれば死が待ち受けているという恐ろしいものだった。また、誰かと関係を持つとその恐怖を相手にうつすことができるが、その相手が死ぬと自分に戻ってくるという。ジェイはいつどこで現れ彼女を追うか知れぬ謎の恐怖に苛まれていく……。
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「独裁者と小さな孫」
年老いた独裁者による支配が続いていた国で、大規模なクーデターが勃発。幼い孫と一緒に逃亡した独裁者だったが、政権維持を理由に無実の人々を手に掛けてきたことから激しく憎まれており、変装することを余儀なくされる。孫にも自分が誰であるかを決して口に出さぬよう厳しく注意し、追手などを警戒しながら海を目指す。さまざまな人間と出来事に出会う中、彼らは思いも寄らぬ光景を見ることになる。
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