日経平均、週後半上値の重い展開となる

　　６月７日
　　日経平均　３万8683.93円（19.58円安）
　　ＴＯＰＩＸ　2755.03（2.20ポイント安）
　　長期金利(新発10年国債)　0.970％（＋0.015）
　　１ドル＝ 155.41 - 155.43円（0.86円高）

６月３日　３万8923円　　16億7604万株　４兆1313億円
６月４日　３万8837円　　17億0486万株　４兆2702億円
６月５日　３万8490円　　17億1743万株　４兆6224億円
６月６日　３万8703円　　16億5286万株　４兆2683億円
６月７日　３万8683円　　13億4640万株　３兆4623億円

■株探ニュース　2024.6.8
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今週の【早わかり株式市況】３週ぶり反落、米インフレ懸念後退も様子見姿勢強く

■今週の相場ポイント
1.日経平均は３週ぶり反発、一時３万9000円台回復
2.米株市場は最高値更新、インフレ警戒感が後退
3.日本株は軟調地合い、レーザーテク株安や円高で
4.エヌビディア連日高、国内半導体株に買い戻しも
5.週末様子見ムード強まる、米雇用統計の発表控え

■週間 市場概況
今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比196円(0.5％)高の３万8683円と、３週ぶりに上昇した。

今週は終始、膠着感の強い相場展開だった。
週末の米雇用統計の発表を控え様子見ムードが拡大。
積極的に上値を追う動きは限られ、一方で下値では押し目買いが入るなど底堅く推移した。

週明け３日(月)の東京株式市場は前週末から反発。
日経平均は大幅高で一時３万9000円台を回復した。
米国で物価指標が事前予想と一致し、鈍化傾向をみせたことでインフレに対する警戒感が後退。
米長期金利が低下して株式の相対的な割高感が和らぎ、前週末の米国株市場は大きく上昇し、東京市場もこの流れを引き継いだ。

４日(火)は小幅に反落。
利益確定の動きが出て終始マイナス圏で推移する軟調な地合いだった。
下値では押し目買いが入り底堅さはみられた。

５日(水)も下落。
レーザーテックなど半導体関連の一角が売られ、市場センチメントが悪化してリスク回避ムード一色に。
米金利低下を背景に為替市場で円高が進んだことも警戒された。

米株市場で主要株価指数が最高値を更新するなど上昇が続くなか、東京市場は６日(木)にようやく切り返した。
先物主導で買い戻しが流入。
米エヌビディアの連日高を手掛かりに半導体株への買いが目立った。
日経平均は再び３万9000円台に乗せる場面もあったが、買いが一巡すると伸び悩み上値は限定的となった。

７日(金)は小反落。
この日夜の米5月雇用統計の発表を前に様子見姿勢が強まった。
日経平均は３万8000円台半ばで一進一退が続いた。
個別では肥満症治療薬のフェーズ2試験結果に対する失望売りで塩野義製薬が急落し、マーケットの視線を集めた。

■来週のポイント
来週は11～12日に行われる米FOMC、13～14日に行われる日銀金融政策決定会合が焦点となりそうだ。
特に日銀会合で国債買い入れの減額が示されれば、国内金利が上昇し株式市場には逆風となることも予想される。

重要イベントとしては、前述した米FOMCと日銀会合のほか、国内では13日朝に発表される4-6月期法人企業統計調査、14日のメジャーSQ算出が注目される。
海外では、12日に発表される中国5月の消費者物価指数と生産者物価指数、米国5月消費者物価指数に注視が必要だろう。

■日々の動き（6月3日～6月6日）

６月３日(月)　大幅伸、NYダウ上昇でリスク選好の買い優勢
　　　　　　　日経平均 38923.03( +435.13)　売買高16億7604万株　売買代金４兆1313億円

６月４日(火)　反落、NYダウ下落や円高で利益確定売り優勢
　　　　　　　日経平均 38837.46( -85.57)　売買高17億0486万株　売買代金４兆2707億円

６月５日(水)　続落、半導体関連など主力株中心に売り優勢
　　　　　　　日経平均 38490.17( -347.29)　売買高17億1743万株　売買代金４兆6224億円

６月６日(木)　３日ぶり反発、米ハイテク株高を受け買い優勢
　　　　　　　日経平均 38703.51( +213.34)　売買高16億5286万株　売買代金４兆2683億円

６月７日(金)　小反落、米雇用統計を控え様子見姿勢が強まる
　　　　　　　日経平均 38683.93( -19.58)　売買高13億4640万株　売買代金３兆4623億円

■セクター・トレンド
(１)全33業種中、20業種が値下がり
(２)値下がり率トップはトヨタなど自動車。輸出株はダイキンなど機械も下落したが、
　　オリンパスなど精密機器やソニーＧなど電機は堅調
(３)内需株はまちまち。三菱倉など倉庫・運輸が値上がり率トップに買われたが、
　　大和ハウスなど建設、小田急など陸運は売られた
(４)金融株もまちまち。大和など証券、日本取引所などその他金融は上昇したが三菱ＵＦＪなど銀行、第一生命ＨＤなど保険は値下がり
(５)ＩＮＰＥＸなど鉱業、ＥＮＥＯＳなど石油、住友鉱など非鉄といった資源株も軟調

■【投資テーマ】週間ベスト５ (株探PC版におけるアクセス数)
１(１) データセンター
２(３) 半導体
３(９) 地方銀行
４(５) 人工知能
５(６) 金利上昇メリット
※カッコは前週の順位

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