先日、FP協会が主催するFPフォーラムに相談員として参加してきました。
FPとは、ファイナンシャルプランナーのことで、個人のお金にまつわる様々な相談を解決する人です。
私は2007年にCFPというファイナンシャルプランナー資格を取得しました。
先日のFPフォーラムでの相談の多くが保険の見直しでした。
・なんとなく保険に加入している
・保障内容が分からない
・この保障で充分なのか分からない
・掛け金を安くしたい
などなどのご相談がありました。
実は、私も保険屋でありながら、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取るまでは、同じような悩みを持っていました。
しかし、FPの基本業務であるライフプランニングをすることで、自分に必要な保障額を明確にすることができ、自分にぴったりな保険に加入することができました。
ライフプランニングとは、
「将来こういうことがやりたい」
「こんな家庭を築きたい」
「子供には、こういう教育を受けさせたい」
「こんな老後を送りたい」
といったような、将来の夢やイベントを目に見える状態 にすることです。
将来の夢やイベントを明確にしたのちに、シミュレーションソフトに家計の収支を入力することによって、将来の資金繰りや万一の場合に必要な保障がわかります。
あなたのお金にまつわる悩みや保険の不安を解決するために、ライフプランニングセミナーを開催します。
今回のセミナーは、実際にご自身のライフプランを作成する体験型のセミナーですので、限定10組とさせていただきます。
ご夫婦、ご家族での参加も大歓迎です。
日時 12月12日土曜日 10時30分~12時
場所 長崎市立図書館 本館2階研修室(長崎市興善町1-1 電話095-829-4946)
定員 10組
費用 無料
持ち物
・家計簿など家計の収支が分るもの
・保険証券
・筆記用具(蛍光ペン、カラーマジック)
・電卓
ご参加の方は、お名前と参加人数を下記メールアドレスにお送りください。
anotomo@gmail.com