現行NISAから新NISAへ

NISA : 現行NISAから新NISAへ

気になっていたので、調べました。手続きは不要。年内に、一般NISAでロールオーバーした1年分(2019年のもの)を売却して、備えよう！

1. NISAを利用している場合、手続きは不要
2. 現在NISA制度で運用している資産を新NISAに移したいという場合、一度売却して現金化してから、新NISAで新しく商品を購入

◆マネックス証券で新NISAを利用するための手続き（口座開設・金融機関変更）
2023年のNISAをマネックス証券で利用している場合、お手続きは不要です。
2024年以降も自動的に新NISAでお取引が可能です。
（2024年1月1日時点で18歳である方のジュニアNISA口座を含みます。 ）
https://info.monex.co.jp/nisa/nisa.html

◆現行NISAから新NISAへのロールオーバーはできない
現行NISAと新NISAは分離されることから、現行NISAで運用している資産をそのまま2024年に新NISAの口座に移管（ロールオーバー）できません。
もし、現在NISA制度で運用している資産を新NISAに移したいという場合、一度売却して現金化してから、新NISAで新しく商品を購入して運用する必要が出てきます。加えて、現行NISAと新NISAでは対象となる商品が一部異なっているため、同じ商品で運用できるかについても事前に確認が必要です。
https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/nisa/column_0007.html