おはようございます。9月17日金曜日です。広島は、晴れたり、小雨が降ったりしています。今は晴れのタイミング、少し前は小雨。本日の天気は落ち着かないのかもしれません。これも、台風14号接近に伴う影響らしい。東シナ海で停滞していた台風が動き出したと思ったら本邦へ向けてくるようです。広島市の近くを通過する見込みになっています。庭に広げてるサンシェードを昨日撤去しました。風対策として物の飛散を防ぐ手立てを今日早いうちに行う予定です。
さて、相場です。昨夜のNY市場では、株価は、3市場で小幅まちまちとなっています。
昨夜出た、小売売上高とフィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を上回り、これに為替は反応し上昇。そして債券市場でも利回り上昇となってきています。
ドル円では、この指標結果が出ると、一気に反発上昇し、戻り高値は、109.828円まで来ています。これは3MAX形成の一歩手前なんです。
今日明日は、この109.828円を目指す動きになると思われますが、超えてくると、、、、3MAX形成となってきます。今は転換期と思われますので、109.82円を上抜いてくるか、それともそこまでいかないまま下落する、ということも念頭に置きたいと思います。
本日は金曜日ですから、持ち高調整も出てきて相場を冷やすこともありそうです。
また本日は、ミシガン大学消費者信頼態度指数が出てきます、予想では前回よりも良いとされていますが、、、。これが予想通り良いとなれば、昨夜出た小売売上高などと合わせ技で、皿の反発していき、110円台回復もあるかもしれません。
しかし、待っているのはＦＯＭＣ。この結果を確認してから動くとは思われますが、ここまでに出てきている経済指標の結果が良かったことから、FＯＭＣでは今回会合でﾃｰﾊﾟﾘﾝｸﾞ協議を行い、11月あるいは12月からのﾃｰﾊﾟﾘﾝｸﾞ開始を「予定通り」決めるのではないかと思われます。
これを昨夜の動きで織り込みに来たと思われます。
短期の投機筋は、109円割れまで持ち込みたかったと思われますが、時代の動きには逆らえず、ポジションドテンで買い上がってきていると思われます。
長期資金の投資家は、9月15日の109.1円付近でロングポジを形成してきていると思われ、その後の下押しが109.2円付近までとなり、買い方が相場の崩れを防いでいることから、それは確認できるとしてよいと思われます。
投機筋が押し込んできても、長期資金が動いてきそうだ、と思われるようになると、投機筋もショートを打つ手が鈍ってきます。早めのポジションドテンが生じてきます。この結果、この上には安値更新ができない状況となってきます。
こうなると、短期の投機筋は、この長期資金でできたポジション方向に逆らうことはできず、これからはロングポジが中心の相場状況になってくることが想定されるようになってきます。
下振れがあっても、それは下値限定的なものとなりそうです。投機筋に稼ぎ方はショートによるものです。このショートの時間数が短くなり、投機筋はポジションドテンの回数が多くなってきそうです。
昨日の上昇の動きは、価格調整という動きです。このような動きの次は、少し時間調整を行い相場を落ち着かせるのが普通です。
チャートパターンから判断すると、相場はまだ上昇し、昨日高値チャレンジが出てくると想定できそうですが、15分足から1時間足までのもので800SMAが109.8～9円付近に存在します。ここを上抜いて110.0円チャレンジの芽が出てくると思われます。
30分足までBBが狭くなってきています。動き出す前兆と思われます。本邦の機関投資家は順張りで買いを選択すると思われますが、利益確定売りも出てくると思われます。この鬩ぎあいが終わってからの動きが注目されます。
本日は17日ですが、20日ゴトー日が本邦では祝日となり相場は休場ですから、本日が変形ゴトー日となる可能性があります。ドル需要が生じると、東京仲値公示タイム付近までは反発上昇するということがあるかもしれません。
この20日が祝日という状況も本日の取引が低調なものとなる要因になるかもしれません。
本日のシグナルは、「コスモス」は「買い」、「桜」は「売り」、「ひまわり」は、「売り」となっています。
健太君の判定は、「買い」は、109.767円超、「売り」は、109.767円以下、「買い」は、109.459円以下の場合となっています。
FPVは、109.582円、R1は、109.951円、S1は、109.336円となっています。
相場が下振れしても、昨日安値まで名相当の値幅がありますので、投機筋は安値を更新させなくても値幅を稼ぐことはできそうです。
まもなく東京タイム開始です。本日もよろしくお願いします。合掌
追伸 8時36分です。今の上値は、日足の、一目・雲下限で押さられているようです。突破できるか。日経平均は昨日引け値付近から始まるのかもしれません。
追伸 11時11分です。上値が、109.899円まで来ています。これでまずは3MAXを形成。1時間足の800SMAにもクロスしています。すぐ上には、30分足の800SMAがあり109.910円付近を通過中。
今の動きを見ていると、東京タイムでは、110円台の乗るのは難しいのかも、などと思い始めています。4時間足では、一目・雲下限が109.919円付近にあり、これも上値を重くする要因と思われます。
今夜はミシガン大学の消費者態度指数が出てきます。予想では前回よりも良いとなっています。結果次第ですが、これでも少し振れ幅ができてくると思われます。結果が良かった時、110円台回復なのかもしれません。そうなると、これからの東京タイムでは、時間調整になる可能性も出てきそうです。
来週月曜日は本邦の休場ですから、このタイミングで、上突きを狙ってくることも想定できます。これを想定すると、本邦の機関投資家は金曜日とはいえ、むげに売り込むことも難しいか、などと思ったり、、、。
追伸 14時49分です。109.88円付近でうろうろしています。このような動きで時間調整をしていると、上値の重さを意識し始めるようになり、投機筋の売りを誘うようになってきます。間もなく15時です。株式市場を離れて、為替がどう動いてくるか、今のところ利回りは上昇傾向を維持しているようですが、、、。
追伸 17時23分です。欧州勢も買い上がってきているようですが、ユーロが強く、その分ドルも円も売られているようで、ドル円では、円の方が弱くなっているようです。やはり、欧州勢もこれまでの指標結果を受けて、FOMCの動きを想定し、買い進んできているように思われます。
追伸 17時59分です。欧州市場では株価が堅調に推移していることから、ユーロやポンドが買われて、ドルや円は売られているようです。その程度は円の方が売りが強いようで、ドル円では、ドル高円安傾向になってきています。
NY組が参加してくる前に110円台を回復するかもしれません。それくらいの勢いはありそうです。14日高値110.161円を上抜くようになれば、15日安値を否定することになり、相場は上昇に勢いがつくのかもしれません。
追伸 21時34分です。少し前に、110.032円まで伸びましたが、110.0円を超えてくるとやはり売り物が出てきて押し込んできています。現在値は、109.986円付近。今夜23時に出てくるミシガン大学消費者態度指数結果次第で、110.0円から上にある多くの売り注文がこなせるぐらいになるかどうか。
ここまでの動きを値幅で見ると、上下値幅は、0.365円とまだ少ないと思われる状況です。昨日までの3日間では平均0.61円程度はありますので、まだ半分くらいの値動き状況。ここで考えるのは、NY組のこれからの動き。単純に上へ行くのではなく、やはり下ブレさせてきてから改めて反発させるという手の込んだ動きをしてくることも想定できそうです。これも稼ぐための動きになります。あるいは、上げるだけ上げておいてから、金曜日の持ち高調整に入るのかもしれません。これから一本調子で上昇するとは想定できそうにありません。
これから上昇させるとしても、本日分の上値としては、110.16円付近が想定され、残りはさほど多くはありません。これだと、やはり下ブレさせて値幅を稼ぐようにしないと、NY組は満足できないと思われます。
仮に、ミシガン大学分の指標結果が悪かった時、下値としては、109.4円付近が想定できそうです。ここまで押してきても、本日の動きは「高値切り上げ安値切り上げ」のパターンですから、上昇傾向を維持していると判断していきます。
このようになれば、来週FOMCを待って改めて反発上昇するつもりかもしれません。
もう一つ、本日23時までは上昇させておいて、その後は反落させてくるということも「噂で買って事実で売る」ということで要注意になります。この場合も、FOMC後改めて反発開始ということになってきそうです。
ウン？ また110円台に乗ってきました。現在値は、110.005円。
いろいろなパターンが脳裏に浮かんでくる時間帯になっています。
