第21話 夢の全国制覇！？ (Nationals)
1. Edge Of Glory
トラブルトーンズ（サンタナ、メルセデス）＆クイン、ティナ
Lady Gaga
2. It's All Coming Back To Me Now
ニュー・ディレクションズ（レイチェル）
Celine Dion
3. Paradise By The Dashboard Light
ニュー・ディレクションズ（フィン、パック、カート、ブレイン、サンタナ、
ブリトニー、メルセデス、レイチェル）
Meat Loaf
4. Starships
ボーカル・アドレナリン（ユニーク）
Nicki Minaj
5. Pinball Wizard
ボーカル・アドレナリン（ユニーク）
The Who
6. Starlight Express
ザ・ポートランド・スケール・ブレザーズ
ミュージカル「スターライト・エクスプレス（Starlight Express）」
7. Tongue Tied
ニュー・ディレクションズ（アーティ、フィン、サンタナ、レイチェル、クイン）
GROUPLOVE
8. We Are The Champions
ニュー・ディレクションズ
（フィン、パック、サンタナ、レイチェル、カート、クイン）
Queen
第22話 卒業 (Goodbye)
1. Sit Down, You're Rocking The Boat
ニュー・ディレクションズ初期メンバー
ミュージカル「ガイズ＆ドールズ (Guys and Dolls)」 -
2. Forever Young
ウィル
Rod Stewart
3. Single Ladies (Put A Ring On It)
ダンス：バート、ティナ、ブリトニー
Beyoncé -
4. I'll Remember
カート
Madonna
5. You Get What You Give
ニュー・ディレクションズ卒業生メンバー（フィン、メルセデス、パック、レイチェル）
New Radicals
6. In My Life
ニュー・ディレクションズ下級生メンバー（アーティ、ティナ、サム、ブレイン）
The Beatles
7. Glory Days
パック＆フィン
Bruce Springsteen
8. Roots Before Branches
レイチェル＆フィン
Room For Two
