今日から仕事始め
仕事始めの日恒例の自社方針の発表をするのですが
短時間で自社目標を網羅して話せないので、ここに残して置きます。
税理士法人マネジメントにおける2025年の目標
チームの皆さんへのメッセージ
皆さん
新年あけましておめでとうございます。
2025年は、AI技術の進化など、私たちを取り巻く環境が大きく変化する年となります。このような変化に対応し、さらなる成長を遂げるために、私たちは「価値の最大化」「AIへの適応」「検証」「役割分担」を重点目標として掲げます。これらの目標を達成することで、お客様に最高のサービスを提供し、地域社会に貢献できる税理士事務所を目指します。皆さんの積極的な参加を期待しています。
2025年の目標
価値の最大化：個人として、会社として、グループとして
私たちは、お客様、従業員、そして地域社会にとっての価値を最大化することを目指します。
- 顧客満足度の向上: お客様一人ひとりのニーズを的確に捉え、質の高いサービスを提供することで、お客様の満足度向上を目指します。具体的には、お客様とのコミュニケーションを強化し、ニーズを丁寧にヒアリングすることで、最適なサービスを提供します。また、お客様の声を積極的に収集し、サービス改善に活かします。従業員一人ひとりがお客様との信頼関係を築き、お客様に寄り添ったサービスを提供することで、顧客満足度向上に貢献できます。
- 業務効率化: AIなどの最新技術を積極的に活用し、業務プロセスを改善することで、業務効率化を目指します。具体的には、AIによる会計処理の自動化、RPAによる定型業務の自動化などを推進します。従業員は、AIやRPAなどのツールを活用することで、単純作業の時間を削減し、より高度な業務に集中することができます。
- 人材育成: 従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、成長を促進することで、人材育成を目指します。具体的には、外部研修への参加支援、資格取得支援、社内研修の実施など、従業員がスキルアップできる環境を提供します。従業員一人ひとりが自己成長を追求し、新しい知識やスキルを身につけることで、人材育成に貢献できます。
- 地域貢献: 地域社会の一員としての責任を果たし、地域貢献を目指します。具体的には、地域の企業向けのセミナー開催、地域イベントへの参加など、地域社会に貢献できる活動を行います。従業員一人ひとりが地域社会への貢献を意識し、積極的に地域活動に参加することで、地域貢献に貢献できます。
AIへの適応：AI→AIエージェント→AGI
AI技術は、私たちの業務を大きく変える可能性を秘めています。私たちは、AI技術を積極的に活用することで、業務効率化、サービス品質向上、そして新たな価値創造を目指します。
- AIによる業務自動化: 会計ソフトへの入力作業、データ集計、資料作成など、定型的な業務をAIに任せることで、従業員はより高度な業務に集中することができます。例えば、AI OCRを活用することで、領収書などの書類を自動でデータ化することができます。
- AIを活用した顧客対応: AIの利用方法をお客様に周知し、チャットボット的にご利用いただくことで、お客様からの問い合わせに24時間365日対応することが可能になります。また、AIによる顧客データ分析を活用することで、お客様一人ひとりに最適なサービスを提供することができます。例えば、お客様の過去の取引履歴や属性情報に基づいて、AIが最適な経営・税務アドバイスを提案することができます。
AI技術の進化は目覚ましく、AIエージェントやAGIといった将来的な展望も現実味を帯びてきています。
- AIエージェント: AIエージェントは、AIがさらに進化したもので、人間のように自律的に判断し、行動することができます。将来的には、AIエージェントが税務申告や会計処理を代行してくれるようになる可能性もあります。
- AGI（汎用人工知能）: AGIは、人間と同等以上の知能を持つAIです。AGIが実現すれば、私たちの仕事や生活は大きく変わります。税務の分野においても、AGIは複雑な税務処理や税務プランニングを自動化し、税理士の役割を大きく変える可能性を秘めています。例えば、AGIは膨大な量の法律や判例を分析し、最適な税務戦略を提案することができるようになるかもしれません。
AI技術の活用は、従業員の不安を解消することも重要です。AIは私たちの仕事を奪うものではなく、私たちをサポートするツールです。AIによって単純作業や定型業務が自動化されることで、従業員はより創造的な業務や顧客とのコミュニケーションに集中することができます。AIに関する研修を定期的に実施し、従業員がAI技術を理解し、安心して活用できる環境を整えます。
検証：自分の目で見て自分の脳と感性で回答を出す
情報があふれる現代において、情報源の信頼性を確認し、多角的な視点から情報を分析することは非常に重要です。私たちは、常に「自分の目で見て自分の脳と感性で回答を出す」ことを心がけ、お客様に正確で信頼性の高い情報提供を行います。
具体的には、以下の方法で検証を行います。
- 情報源の信頼性確認: 情報源が信頼できる機関（政府機関、公的機関、学術機関など）のものであるか、情報源の最新性、情報源の著者の信頼性などを確認します。
- 多角的な視点からの分析: 一つの情報源だけでなく、複数の情報源を比較検討することで、情報の偏りを防ぎます。また、異なる分野の専門家の意見を聞くことも有効です。
- 経験に基づいた判断: 過去の経験や知識を活かし、情報を総合的に判断します。
従業員一人ひとりが検証能力を高めるために、以下の取り組みを行います。
- 検証に関する研修: 情報収集方法、情報分析方法、情報評価方法などを学ぶ研修を実施します。
- 事例研究: 過去の事例を基に、検証の重要性を学ぶ機会を設けます。
- 情報共有: 検証結果や分析結果を共有することで、組織全体の検証能力を高めます。
特に、AIが提供する情報が増える中、その情報が本当に正しいのか、倫理的に問題はないのか、法律に準拠しているのかを、人間の目で検証することがこれまで以上に重要になります。AIはあくまでもツールであり、最終的な判断は人間が行う必要があります。
役割分担：責任ある任せ方 人から人、AI・ロボットへ
業務効率化とサービス品質向上のためには、役員スタッフ、スタッフ間、そしてAI・ロボットとの適切な役割分担が不可欠です。責任ある任せ方とは、それぞれの能力や特性を考慮し、最適な役割を分担することです。
- 従業員同士の連携: 担当業務を明確化し、進捗状況を共有することで、スムーズな連携を図ります。また、相互サポート体制を構築することで、従業員が安心して業務に取り組める環境を作ります。
- AI・ロボットとの連携: AIやロボットは、定型業務や単純作業を効率的に行うことができます。人間は、AIやロボットでは代替できない、創造性やコミュニケーション能力を活かした業務に集中することで、より質の高いサービスを提供することができます。例えば、AIが作成した資料のチェックや、AIでは対応できない複雑な顧客からの質問への対応など、人間の知恵と経験が必要な業務に注力することができます。
従業員、AI、ロボットがそれぞれの役割を最大限に発揮することで、お客様へのサービス向上、業務効率化、そして新たな価値創造を目指します。
お客様との信頼関係強化
お客様との信頼関係は、私たちの事業の基盤です。お客様との信頼関係を強化するために、以下の取り組みを行います。
- 透明性の高いサービス提供: サービス内容を明確に提示することで、お客様に安心してサービスを利用していただけるようにします。
- 長期的な関係構築: お客様との長期的な関係構築を目指し、お客様の事業成長をサポートします。お客様の事業の成功は、私たちの喜びでもあります。
専門性向上への取り組み
私たちは、税理士事務所としての専門性を高めるために、以下の取り組みを行います。
- 最新税制の研究: 税制は常に変化しています。最新の税制改正を常に把握し、お客様に最適なアドバイスを提供できるよう、継続的な学習を行います。
- 専門分野の深耕: 各従業員が、それぞれの専門分野を深耕することで、より専門性の高いサービスを提供できるようにします。
- 資格取得の奨励: 税理士、公認会計士などの資格取得を奨励することで、従業員のスキルアップを支援します。
まとめ
2025年は、AI技術の進化など、私たちを取り巻く環境が大きく変化する年となります。このような変化に対応し、さらなる成長を遂げるために、私たちは「価値の最大化」「AIへの適応」「検証」「役割分担」を重点目標として掲げ、「顧客満足度の向上」「業務効率化」「人材育成」「地域貢献」を具体的な目標として設定しました。これらの目標を達成することで、お客様に最高のサービスを提供し、地域社会に貢献できる企業を目指します。皆さんの積極的な参加を期待しています。
私たちは、変化を恐れずに受け入れ、AI技術を積極的に活用することで、新たな時代に対応できる企業を目指します。同時に、お客様との信頼関係を大切にし、税理士としての倫理観を遵守することで、社会から信頼される企業であり続けます。
By embracing these goals, we are not just adapting to the future, but actively shaping it, ensuring our firm remains a trusted advisor and a leader in the evolving landscape of tax consultancy.
（このような目標を掲げることで、私たちは単に未来に適応するだけでなく、積極的に未来を形作ることで、私たちの事務所が信頼されるアドバイザーであり続け、進化し続ける税務コンサルティング業界のリーダーであり続けることをお約束します。）
