ジャズトリオ演奏のラテンと、飛び入りタップダンスのセッション。
「カルメンより・ハバネラ」Ｍ３ちゃん
情熱の女「カルメン」ですが、１２才のＭ３ちゃんが透明なソプラノの日本語で歌うと、また違った新しいイメージ。
カルメンって、本当は純情な女性だったのかも・・・と思ってしまった。
「悪ノ娘・悪ノ召使」Ｍ３ちゃん＆Ｍちゃん
中学生になったので、大人の部にも出演しました。中世の王国を舞台にした、王女と そして双子として生まれた召使いとの悲しい運命。インターネットで人気沸騰した歌物語を 美しい二重唱で。
「トゥー・レイト」ゲスト。
ピアニカのソロ、そしてドラム＆ピアノ＆ベースによるレゲエの演奏。
「ラヴィン・ユー」「テイスト・オブ・ハニー」ハモプリ。
このイントロで「ハクション大魔王」乱入！
おかげで和やかに歌えた。
「クマーナ」おゆみ＆ピーコ
毒舌姉妹の「おゆみとピーコ」。恒例の『ファースト＆セカンドピアノ入れ替わり立ち替わり大騒ぎドタバタ連弾』です
「月の光」ピアノ＆朗読・かえでひばり劇場
ヴェルレーヌの詩にフォーレが作曲した「月の光」。両者のコラボレーションです。ベネチアの仮面舞踏会のマスクを飾って。
「五つの銅貨」「ラグタイムの子守歌」「リパブリック讃歌」ゲスト
トランペット、ギター、ピアノ、ベース、ドラムで ニュー・オリンズスタイルのジャズ。
「落葉の物語」「シーサイド・バウンド」全員『トラ』の "寄せ集めバンド・あんときのタイガース"
最後にお客さんみんなで「思い出の渚」を歌って終わり。