適格退職年金の移行に関してご相談を受けました。

適格退職金制度の移行に関してご相談を受けました。
半年くらい前にお話が出た企業からです。
「適年移行ハンドブック」を買っていただいた方からのご紹介です。
制度廃止まであと3年ということで、いよいよ腰を上げないといけない
ということでした。

企業の役員からのお話です。
企業年金や退職金制度の担当ではないのですが、以前の担当者が
退職され、今はご自分が担当しているとのことでした。
一定の書類は引継いでいるけれど、内容を把握しきれていないので、
まずは基本的なことから案内してほしいということです。

金融機関からは、適年の委託先の生命保険会社も含めて、適年の移行
に関して、いろいろ提案されているけれど、ご自分が理解していないと
どう判断していいか分からないということが、今回ご相談を承った一番
の理由でした。

「適年移行ハンドブック」も読んでくださっていました。

本当にありがとうございます。お役に立てるよう、頑張りたいと思います。

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事務所の移転により、電話番号が上記に変更となりました。
宜しくお願い致します。


昨年6月26日～7月10日までのブログでお知らせした、「適格退職年金の
移行先の選択に失敗しない、中小企業のための適年移行ハンドブック」
は、適年の移行を検討する場合の注意点をまとめたものですが、退職金
制度を考える上でも、参考になると好評です。
Ａ５版、４８ページ、５００円(税込）で発売中

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