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ポートフォリオに入れるファンドの情報を調べてみよう!

2010-02-25 10:07:28 | 運用

ポートフォリオに入れるファンドの情報を調べてみましょう。

野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンド

うえ二つは、運用会社は野村アセットマネジメント、下に一つは三菱UFJ投信
ですので、そのホームページから情報を取ることもできます。

まず、野村アセットマネジメントのホームページから、投資資産ラインナップの
「確定拠出年金」をクリック、投資信託の一覧表があります。その2ページ目に
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)
があります。月次レポートをクリックすると、ファンドの収益率とリスクの表が
あります。1年間では、収益率=リターンは1.24%、リスクは1.74%です。

同様に、他二つのファンドの情報を調べてみます。

トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)のリターンは6.88%、
リスクは19.62%。
三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンドのトータルリターンは37.15%、
リスクは、?(記載がないとので分かりません。私の見落とし?)

では、上記三つのファンドで、マイストーリー・株25と同じ配分のポートフォリオ
を作るとすると、そのリターンは、どうなるのでしょうか?     
                                  続く

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