Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦを、投資信託・日本市場・米国市場で買う違い

🌸Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦを、投資信託・日本市場・米国市場で買う違い

　☆最近、米国株への投資が注目を集めている

　☆長期的に見ると、株式市場は経済の発展と相関関係がある

　☆米国株の注目度の高い株式インデックス指数Ｓ&Ｐ５００を考察する

⛳米国の株式インデックス指数の種類

　☆日本で有名なインデックス指標

　＊東証一部上場全社を指数化した「ＴＯＰＩＸ」

　＊日経が選ぶ２２５社の平均の「日経平均」など

　☆米国ダウ平均株価

　＊各業種の企業を３０社を集めての株価加重平均したもの

　☆米国Ｓ&Ｐ５００

　＊ニューヨーク証券取引所やＮＡＳＤＡＱに上場している５００銘柄

　＊株価を時価総額比率で加重平均して指数化した

　☆米国ＣＲＳＰ ＵＳトータル・マーケット・インデックス

　＊全米約４，０００社の株価を指数化したもの

　＊Ｓ&P５００よりも中小型株を含んだ指数

　☆米国ＮＡＳＤＡＱ総合指数

　＊世界最大のベンチャー企業向けの株式市場

　＊上場する全ての銘柄を時価総額加重平均で計算した指数

⛳Ｓ&Ｐ５００の概要

　☆Ｓ&P５００は、成長性も期待できる

　＊安定性の高いダウに含まれる大手企業も含む

　＊ＮＡＳＤＡＱに上場している新興企業やテクノロジー企業を含む

　＊昔ながらの大企業から新興企業も含まれている

　＊Ｓ&P５００の時価総額は米国株式市場の約７５％を網羅する

　☆Ｓ&P５００を持っのは、米国全体に投資していることになる

　☆Ｓ&P５００を購入すれば

　＊全米の成長と世界各地の成長を享受できる

⛳Ｓ&P５００の株価騰落率

　☆３０年間ほぼ１０％を超える騰落率

　☆直近１０年間で４倍以上に資産が増えている

　☆Ｓ&P５００には分配金がでている

　＊分配金利回りは１．３４％程度

　☆分配金分を再投資に回すかどうかで複利効果も変わってくる

⛳Ｓ&Ｐ５００の具体的な買い方

　☆Ｓ&P５００を米国ＥＴＦで買う（　ＶＯＯ、ＳＰＹ、ＩＶＶ等）

　＊信託報酬は０．０３％位

　☆Ｓ&P５００を日本のＥＴＦで買う

　＊日本のＥＴＦ（上場投資信託）で買う

　＊ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
　＊三菱ＵＦＪ国際が運用するＥＴＦで信託報酬は０．０８５８％

　＊米国のＥＴＦに比べると信託報酬が高い

　＊外国税額控除の対象になっている場合

　＊米国の１０％分の税金を引かれない

　☆Ｓ&P５００を日本の投資信託で買う

　＊現在、純資産額が３，０００億円以上集まっているファンド

　＊ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ 米国株式インデックスファンド（Ｓ＆Ｐ５００）

　＊ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
　（信託報酬は０．０９３８％でｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ より安い）

⛳Ｓ&P５００を投資信託で購入するメリット

　☆つみたてＮＩＳＡが活用できる
　☆分配金を再投資設定にすることで複利効果を最大化できる
　＊分配金を再投資設定にすれば、税金が引かれない
　☆外貨でないため為替変動のリスクの影響が小さい

　☆ＥＴＦで購入するほうが信託報酬が安いですが

　＊分配金を再投資するには１口単位でしか購入できない

　＊最初は、投資信託から始めるのがわかりやすい

　☆日本の東証に上場しているＥＴＦで購入する場合

　＊外国税を調整した後の金額で、確定申告不要となる

　☆米国のＥＴＦで買えば為替の影響を受けてしまう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
　☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『ＭＯＮＥＹ　ＰＬＵＳ』

Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦを、投資信託・日本市場・米国市場で買う違い

（『ＭＯＮＥＹ　ＰＬＵＳ』記事より画像引用）