今日は、学資保険の見直しをしたくて
ソニー生命の
ファイナンシャルプランナーの方に
相談してきました。
金融商品の説明はほとんどなく、
人生の節目節目で、これだけお金がかかる、
これだけお金が入ってくる、という
ライフプランを立てて、
どのようにお金の対策を立てるか、という視点で
アドバイスをいただきました。
本当に親身になってもらって
目から鱗!
勉強になりました。
うん、なんとなく郵貯で学資保険をかけたとき、
数万円の元本割れを承知で入ったけれど
そのときの元郵貯職員の対応とは、まるでちがうの!!
ソニー生命の方は、
保険は、家の次に大きな買い物だ、と
おっしゃってました。
日々の暮らしの中で大切にしたいものの
優先順位をつけて・・
中身を知らずに無理な保険を買って、
毎日がギスギスしては元も子もないから・・・
というお話でした。
ソニー生命の
ファイナンシャルプランナーの方に
相談してきました。
金融商品の説明はほとんどなく、
人生の節目節目で、これだけお金がかかる、
これだけお金が入ってくる、という
ライフプランを立てて、
どのようにお金の対策を立てるか、という視点で
アドバイスをいただきました。
本当に親身になってもらって
目から鱗!
勉強になりました。
うん、なんとなく郵貯で学資保険をかけたとき、
数万円の元本割れを承知で入ったけれど
そのときの元郵貯職員の対応とは、まるでちがうの!!
ソニー生命の方は、
保険は、家の次に大きな買い物だ、と
おっしゃってました。
日々の暮らしの中で大切にしたいものの
優先順位をつけて・・
中身を知らずに無理な保険を買って、
毎日がギスギスしては元も子もないから・・・
というお話でした。