双日 グッドヒルグループとの業務提携によりカンボジアで食品卸売事業に参入

　1月12日、双日株式会社は、双日タイ会社を通じ、カンボジアで食品、消費財等の卸売事業を展開するグッドヒル・エンタープライズ（カンボジア）(Goodhill Enterprise (Cambodia) LTD)および在シンガポールでグッドヒルグループの統括会社であるグッドヒル・エンタープライズ(Goodhill Enterprise(S) PTE LTD)と、カンボジアにおける食品卸売事業を2016年2月より共同で展開していくことに合意し、業務提携契約を締結したと発表しました。
　グッドヒルは、カンボジア全土を網羅する卸売ネットワークを保有し、食品、日用品、文房具、カーケア用品、電化製品、OA機器など幅広い商品を取り扱うシンガポール資本の有力卸売企業です。双日グループとグッドヒルグループは、この事業基盤をベースに、今後需要が増加する冷凍、冷蔵および業務用食品の卸売事業をカンボジアにて展開することで合意し、コールドチェーンの強化、業務用食品卸売事業のオペレーション確立を目指すとしています。
　双日グループは、日本およびアセアン市場での事業経験を活かした物流機能および食品卸売事業のオペレーション機能などの提供により、将来的にはグッドヒルグループとの資本提携も視野に入れ、カンボジア食品市場の成長の取り込みを図りたいとしています。双日では「グッドヒルとの協業による食品流通網の整備、拡大を通じてカンボジアの食文化発展へ貢献し、5年後を目処に約40億円の売上を目指します。」としています。

双日の新聞発表
https://www.sojitz.com/jp/news/2016/01/20160112.php


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日式焼肉 麹鍋

　プノンペン中心部バンケンコンに開店した日式炭火焼肉「麹鍋」です。もともと別の焼肉屋さんのあった場所です。カンボジアの伝統的一軒家をお店にしていて、JAPANという大きな看板が見印の大型店です。内装は落ち着いた感じです。メニューは、普通の焼肉屋さんです。50%オフの時でしたので、一番高いSセット（58ドル）や特選ロース（30ドル）等を頼んでみました。日本の焼肉屋さんらしく、プレゼンも美しく、肉もやわらかくて美味しかったです。プノンペンも日式の焼肉屋さんがたくさんできてきて、肉食派も喜んでいただけると思います。

日式炭火焼肉　麹鍋
No. 48, St. 306
http://www.bbq-nabe-japan.net/

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素敵なルーフトッププールサイドバー PATIO

　プノンペン中心部バンケンコンの路地裏に佇む素敵なホテル「PATIO」の屋上にあるプールサイドバーです。初めていくと、展望の良さに驚きます。独立記念塔も良く見えますし、プノンペンを一望できます。雰囲気も素敵で、夜でもプールで泳いでいる方もいます。メニューもカクテル類が充実しています。価格は4ドル～6ドルが中心でリーズナブルです。お勧めです。お試しください。

PATIO Hotel & Urban Resort
#134Z, St. 51
http://www.patio-hotel.com/

ちょっと見にくいですが、中央がライトアップされた独立記念塔です。



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タイのトゥルー・マネー社がカンボジアの携帯電話送金サービスに参入

　カンボジアの携帯電話送金サービス市場に、タイのチャロン・ポカパン（CP）財閥系のトゥルー・マネー社が、2016年1月1日から参入します。トゥルー・マネー社では、1500万ドル（約17億5000万円）を投資して、5000以上のエージェントをカンボジア全土に展開する計画です。送金サービスに加えて、経費支払、給与振込、携帯電話料金支払、宝くじ販売等も行うとしています。また、国際送金も行う予定で、タイとのネットワーク連結から始めて、2016年中にはアセアン諸国との間の送金が可能になる見込みです。トゥルー・マネー社は、既に、タイ、ミャンマー、インドネシア、フィリピン、ベトナムに進出しています。
　カンボジア携帯電話送金サービス市場は、競争が激化しています。Cellcard（ロイヤルグループ）系のWing、マイクロファイナンスのAMK系のAMK Money Transfer、Metfone系の E-money、AsiaWeiluy等が参入しています。カンボジアの地方部では、小さな町でも携帯電話送金サービス各社の看板が多数みられるようになっています。地方では銀行の支店が少なく、金融アクセスに困難がある中で、携帯電話送金サービスは重要な金融インフラとなっています。

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世界銀行 世界経済の見通し 中国経済のカンボジアへの影響に懸念

　1月7日、世界銀行は、「世界経済の見通し（Global Economic Prospects）2016年1月版」を発表しました。カンボジアの成長率については、2015年6.9%、2016年6.9%、2017年6.8%、2018年6.8%と引き続き高成長が続くと予測しています。成長率予測は、前回（2015年6月版）からは変更ありませんでした。世界銀行では、カンボジア経済を下押しするリスクとして、農産物価格の低迷、ドル高やライバル国との競争激化による輸出への悪影響、中国からの観光客減少等をあげています。
　周辺国の2016年の成長率は、ミャンマー7.8%、ラオス7.0%、中国6.7%、ベトナム6.6%、フィリピン6.4%等となっています。その他のアセアン諸国は、インドネシア5.3%、マレーシア4.5%。タイ2.0％となっており、カンボジアは高成長グループとなっています。全般には、アセアン諸国の好調に対し、中国経済の予想以上の落ち込みが影響を与えると懸念しています。

世界銀行　世界経済の見通し
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects


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中央銀行によるカンボジア経済予測

　12月30日、中央銀行であるカンボジア国立銀行（NBC）は、「カンボジアの2015年マクロ経済開発と展望」を発表しました。
　2015年のカンボジアの経済成長率は6.9%、2016年は7.0%と予測しています。カンボジア経済は、好調な縫製品輸出、国際石油価格の下落、建設・不動産・消費等の国内需要の好調に支えられて、中期的にも好調が続くと見ています。
　カンボジア経済の課題としては、ドル高・賃金上昇・TPP・ミャンマー自由化等による国際競争力への影響、中国経済のスローダウン、アセアン地域からの資金流出等をあげています。
　物価については、石油価格の下落もあって安定しているとしています。通貨リエルについては、ドル化経済のため発行量は少ないものの、必要な場合には市場介入を行って、対ドル為替レートを安定的に保っています。これにより、リエルの信認向上、リエル建て収入の購買力維持。リエルの使用拡大による脱ドル化等に好影響を与えているとしています。
　外貨準備については、適切なレベルにあるとしており、その運用については、複数の通貨で行っているとしています。SDRへの中国人民元組み込みについても触れており、外貨準備に中国人民元を含んでいることを示唆しています。
　銀行セクターについては、順調に発展しているとしています。中央銀行として、銀行監督の強化、インターバンク市場の開発、地方部も含めた金融アクセスの改善に努めているとしています。

NBCの発表
http://www.nbc.org.kh/download_files/research_papers/english/9577Cambodias-2015-Macroeconomic-Development-and-Prospect.pdf


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カンボジアの港湾 2015年の取扱量増加

　1月6日、シアヌークビル港湾公社とプノンペン港湾公社は、2015年の港湾取扱量について発表しました。
　シアヌークビル港(写真上）では、2015年のコンテナ取扱量は対前年比17%増の39万TEUに達しました。貨物取扱量は19%増の370万トンでした。主要輸出品は、EU/米国向けの縫製品、コメ等でした。主要輸入品は、縫製品の原材料、建設資材、機械等でした。シアヌークビル港湾公社は、2016年中盤にカンボジア証券取引所への上場を目指すとしています。上場によって得られた資金等を活用して、コンテナ新港の開発に取り組みたいとしており、2020年までにコンテナ取扱い能力を70万TEUに引き上げることを目標としています。
　プノンペン港の2015年のコンテナ取扱量は、対前年比8%増の14万4800TEUでした。つばさ橋の開通により、プノンペン～ホーチミン（カイメップ・チーバイ港等）の輸送で陸路との競争が激化しているとしています。このため、昨年のIPOによる資金等を活用して、コンテナクレーン等の荷役機械を拡充する等の効率化を進めるとともに、コンテナ取扱い能力を現在の15万TEUから2018年までに30万TEUに倍増させたいとしています。
　カンボジアでは、経済成長率を上回る速度で輸出入が増加しており、輸送インフラの基幹である港湾の整備・拡充は待ったなしの状況です。十分に先を見越した計画に基づき、着実に整備・拡充を実施していく必要があるものと見られます。


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メルマガ「週刊カンボジア経済ニュース」今週号は本日発行です

　ブログ「カンボジア経済」は、毎日更新して、カンボジア経済情報をデイリーにお伝えしています。これらの情報をまとめて週刊でメルマガ「週刊カンボジア経済ニュース」を発行しています。毎週月曜日に発行しています。「無料」です。
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ANZ銀行のカンボジア経済予測

　12月18日、ANZ銀行は、四半期ごとに発表している大メコン概観（Greater Mekong Outlook）を発表しました。
　カンボジアについては、2016年の経済成長率は7.2%とASEAN諸国の中で最高となると見ています。好調な縫製品輸出と不動産・建設セクターが経済を牽引すると分析しています。物価上昇は、2015年1.0%、2016年2.5%で問題ありません。貿易赤字も減少傾向にあるとしています。
　縫製品輸出については、アメリカとEUの経済回復を主要因として、引き続き好調を維持すると予測します。ただ、EUの経済減退、ライバル国との競争激化、賃金上昇等のコスト上昇圧力等を、ダウンサイドリスク要因と見ています。
　ASEAN経済共同体の成立は、カンボジアをサプライチェーンに更に組み込み、輸出増加、直接投資誘致にも好影響を与えると見られます。観光客数の伸びが鈍化している理由として、ドル化経済のカンボジアにとってドルの増価が周辺諸国からの観光客誘致に逆風となっているためと分析しています。
　懸念点として、2015年7月の民間信用が32.8%増と過去18カ月で最高の伸びに達していることをあげています。国際通貨基金（IMF）のIV条協議でも、金融の脆弱性の高まり、特に不動産・建設セクターへの貸付集中に警鐘を鳴らしていると指摘しています。


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イオン ミニスーパーマーケットが開店

　イオンのミニスーパーマーケットが、プノンペン中心部バンケンコンに開店しました。288通りで、イルブリルとオーシャンの間です。食品、生活用品を中心とした品ぞろえです。私のようなおじさんにとっては、小さい方が商品を見つけやすくて便利と感じました。また、街中なので、ちょっと寄るのにも便利です。大規模ショッピングモールも素敵ですが、こんなミニスーパーマーケットも良いものだと実感しました。お勧めです。

イオンのサイト（英文です）
http://aeonphnompenh.com/news/infomation/797


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プノンペンにまたもうどん屋さん MORIIYA

プノンペンでは、うどん屋さんがいくつかできてきていますが、新たに「UDON BAR MORIIYA」が開店しました。場所は、プノンペン中心部バンケンコンです。お店は、スタイリッシュな造りです。メニューは、おつまみ類や食事も充実しています。ぶっかけうどん（冷）（2.4ドル：写真上）を試してみましたが、大変美味しくいただきました。うどん屋さんとしては、最近開店の丸亀製麺、イオンの伊予製麺、うどんカフェグリーンボウル等があり、プノンペンでもいろいろ楽しめるようになっています。

UDON BAR MORIIYA
No. 13, St. 282
010400139
https://www.facebook.com/moriiya.noodle/

スタイリッシュなお店です。


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カンボジアに初の日系メガネ店出店

　12月22日、低価格メガネ販売チェーンのオンデーズ（OWNDAYS）は、プノンペンに眼鏡店を出店したと発表しました。プノンペン中心部のイオンモールプノンペン内の店舗（売り場面積は約96平方メートル）を、10月14日に開業しています。カンボジアへの日系眼鏡店の出店は初めてとのことです。
　オンデーズは、フレーム価格にレンズ価格を追加する従来型の料金体系を改め、単焦点レンズでは追加料金を廃止し、フレームに表示する価格をレンズセット料金としているのが特徴です。1989 年の設立以来、日本で店舗数を伸ばしてきました。2013年7月にはシンガポールに東南アジア1号店を出店し、2015年12月時点でシンガポールに16店舗、台湾に8店舗を展開しています。今後も東南アジアなど海外に積極展開し、向こう3年間で海外50店舗を目指すとしています。


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プノンペン空港 利用者300万人を突破 スターバックスも開店

　12月23日、プノンペン空港の2015年の利用者が300万人を突破しました。2015年の利用者数は2014年比16%増、貨物は13%増となる見込みです。カンボジアの観光業の発展による観光客と、経済成長に伴うビジネス客の双方の増加がみられたとのことです。プノンペン空港では、2013年から、利用客500万人に対応する新ターミナルの建設を続けており、既に一部の供用を開始しています。
　12月22日には、スターバックスコーヒーが、空港内出発フロアに1号店を開店しています。スターバックスのカンボジアへの進出は、香港およびベトナムの進出の時と同様に香港外食大手のマキシム・グループと提携して実施しています。スターバックスでは、今後もカンボジアへの進出は積極的に進めていく方針ですが、プノンペン市内に予定している2号店オープン予定日は、2016年後半としています。カンボジアでは既に海外から多数のカフェチェーンが参入しており、今回のスターバックスのオープンにより競争が更に激化するとみられます。


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JETRO日系企業実態調査2015

　日本貿易振興機構（JETRO）は12月22日、アジア・オセアニア地域に進出する日系企業の活動調査結果を公表しました。2015年10～11月、北東アジア5カ国・地域、ASEAN9カ国、南西アジア4カ国、オセアニア 2カ国の計20カ国・地域に進出する日系企業に対し、現地での活動実態に関するアンケート調査の結果となります。有効回答は4,635社でした。調査結果は、営業利益見通し、今後の事業展開、経営上の問題点、製造・サービスコストの上昇、原材料・部品の調達、輸出入の状況、経済統合への期待、賃金の8点にまとめられています。
　カンボジアについては、景況感を示すDI値が2015年20.3ポイント、2016年61.7（20カ国中2位）と大変明るいものとなっています。事業拡大意欲は、昨年の79.5％（20カ国中1位）から、66.7％（20カ国中6位）に下がったものの、引き続き高い水準を維持しています。カンボジアでの経営上の問題点としては、原材料・部品の現地調達の難しさ、従業員の賃金上昇、品質管理の難しさ、従業員の質、人材(中間管理職) の採用難等が挙げられています。経済統合への期待としては、通関手続きの簡素化、CLMV( カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム) での輸入関税撤廃、CLMVのインフラ開発等が挙げられます。
　賃金については、製造業・作業員の年間実負担額（本給、諸手当、社会保障、残業、賞与などの年間合計。退職金は除く。）は、カンボジアは2642ドル（18か国中15位）となっています。これは、中国8702ドル、タイ6337ドル、ベトナム3855ドル、ラオス2380ドル、バングラデシュ1606ドル等の周辺国と比べてみてもいまだに低いレベルにあります。カンボジアの2016年の最低賃金は、9.4%増の140ドルとなっていますが、周辺国でも賃金の急速な上昇が見られており、今回の引き上げ後もカンボジアの相対的な低賃金は、当面は引き続き優位性を維持するものと見られます。

JETROの発表
https://www.jetro.go.jp/news/releases/2015/012ae3223ad8caee.html


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北九州市 カンボジアの上水道設計を受注

　12月16日、北九州市上下水道局は、日本が円借款で支援する「シェムリアップ上水道拡張事業」の詳細設計業務について、北九州市・日水コン・建設技研インターナショナルで組織する共同企業体の受注が決定したと発表しました。この業務の国際競争入札には、ドイツ、フランス、インド、韓国等の企業体も応札しましたが、北九州市を含む共同企業体の技術力が評価され、この詳細設計業務の受注者として決定されたとのことです。北九州市では、「技術力の評価にあたっては、特に本市のカンボジア国での長年の経験に基づく具体的な技術提案が、高く評価されたものと考えています。」としています。日本の自治体が円借款事業の国際競争入札で受注したのは初めてとなります。
　今回の契約の金額は約8億円で、事業実施機関のシェムリアップ水道公社と2016年1月にも契約を調印する予定です。業務内容は、シェムリアップ上水道拡張事業の設計及び施工監理業務（完成後の運転指導含む）となります。

北九州市の新聞発表
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000718283.pdf

シェムリアップ上水道拡張事業の概要（JICA）
http://www.jica.go.jp/press/2011/20120329_03.html


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